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최소 권한 설정을 통해 문서 템플릿에 대한 외부 문서 저장소 수동 구성

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최소 권한 설정을 통해 문서 템플릿에 대한 외부 문서 저장소 수동 구성

문서 템플릿 파일을 단일 위치에 저장하려면 외부 문서 저장소 구성에서 Microsoft OneDrive 위치를 지정합니다.

필수 Edition

노트
노트 안내 설정을 사용하여 Microsoft 365 및 Azure를 통합하려면 안내 설정을 사용하여 Microsoft 365 및 Azure 통합 설정을 참조하십시오.
지원 제품: Lightning Experience
지원 제품: Professional, Enterprise, Unlimited, Developer Edition
필요한 사용자 권한
외부 문서 저장소 구성: CLM 관리자 사용자
노트
노트 Microsoft 365 및 최소 권한 액세스 모델과 함께 외부 문서 저장소를 사용하는 경우 Microsoft 365 문서를 만드는 문서 디자이너만 기본적으로 문서를 편집할 수 있습니다. 여러 디자이너가 동일한 조직에서 작업할 때 공유 편집을 활성화하려면 Microsoft SharePoint에서 전용 폴더를 만들고 필수 디자이너에게 액세스 권한을 부여하고 Salesforce에서 이 폴더를 가리키는 별도의 외부 문서 저장소 구성을 구성합니다. 따라서 공동 작업을 지원하면서 최소 권한 보안 모델을 유지합니다.
  1. 설정에서 빠른 찾기 상자에 외부 문서를 입력한 다음, 외부 문서 저장소 구성을 선택합니다.
  2. 새로 만들기를 클릭합니다.
  3. 대상 개체로 문서 템플릿을 선택합니다.
  4. 레코드 유형으로 모두를 선택합니다.
  5. 문서 저장소 식별자 입력에서 SharePoint를 만드는 동안 추출한 드라이브 ID를 붙여넣습니다.
  6. 문서 경로에서 문서를 저장할 폴더의 경로를 지정합니다.
    예: DocumentTemplates.
    노트
    노트 폴더 구조는 앞서 만든 SharePoint 사이트 내에서 생성됩니다.
  7. 이전에 생성한 명명된 자격 증명을 선택합니다.
  8. 저장소 드라이브 유형은 Microsoft OneDrive를 선택합니다.
  9. 변경 사항을 저장합니다.
 
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