Loading
Handmatig externe documentopslag configureren voor documentsjablonen via Set-up van minimale machtigingen

Handmatig externe documentopslag configureren voor documentsjablonen via Set-up van minimale machtigingen

Als u documentsjabloonbestanden op één locatie wilt opslaan, geeft u de Microsoft OneDrive-locatie op in Configuratie voor externe documentopslag.

Vereiste editions

Opmerking
Opmerking Zie Microsoft 365 en Azure-integratie instellen met behulp van Begeleide set-up als u een begeleide set-up wilt gebruiken voor het integreren van Microsoft 365 en Azure.
Beschikbaar in: Lightning Experience
Beschikbaar in: Professional, Enterprise, Unlimited en Developer Edition
Benodigde gebruikersmachtigingen
Opslag van externe documenten configureren: CLM-beheerdergebruiker
Opmerking
Opmerking Wanneer u externe documentopslag gebruikt met Microsoft 365 en een toegangsmodel met minimale machtigingen, kan standaard alleen de documentontwerper die een Microsoft 365-document maakt, het document bewerken. Als u gedeelde bewerkingen wilt inschakelen wanneer meerdere ontwerpers in dezelfde organisatie werken, maakt u een speciale map in Microsoft SharePoint, verleent u toegang aan de vereiste ontwerpers en configureert u een afzonderlijke configuratie voor externe documentopslag in Salesforce die naar deze map verwijst. Zo behoudt u het beveiligingsmodel met minimale rechten en ondersteunt u samenwerking.
  1. Geef vanuit Set-up Extern document op in het vak Snel zoeken en selecteer vervolgens Configuratie externe documentopslag.
  2. Klik op Nieuw.
  3. Selecteer Documentsjablonen als doelobject.
  4. Selecteer bij recordtype Alles.
  5. Plak bij Documentopslag-ID opgeven de station-ID die u hebt geëxtraheerd tijdens het maken van een SharePoint .
  6. Geef bij Documenttraject het pad op van de map waarin u de documenten wilt opslaan.
    Bijvoorbeeld DocumentTemplates.
    Opmerking
    Opmerking De mapstructuur wordt gemaakt binnen de SharePoint-site die u eerder hebt gemaakt.
  7. Selecteer het benoemde gegeven dat u eerder hebt gemaakt.
  8. Selecteer Microsoft OneDrive als het opslagstationtype.
  9. Sla uw wijzigingen op.
 
Wordt geladen
Salesforce Help | Article