Handmatig externe documentopslag configureren voor documentsjablonen via Set-up van minimale machtigingen
Als u documentsjabloonbestanden op één locatie wilt opslaan, geeft u de Microsoft OneDrive-locatie op in Configuratie voor externe documentopslag.
Vereiste editions
Opmerking Zie Microsoft 365 en Azure-integratie instellen met behulp van Begeleide set-up als u een begeleide set-up wilt gebruiken voor het integreren van Microsoft 365 en Azure.
Beschikbaar in: Lightning Experience
Beschikbaar in: Professional, Enterprise, Unlimited en Developer Edition
Benodigde gebruikersmachtigingen
Opslag van externe documenten configureren:
CLM-beheerdergebruiker
Opmerking Wanneer u externe documentopslag gebruikt met Microsoft 365 en een toegangsmodel met minimale machtigingen, kan standaard alleen de documentontwerper die een Microsoft 365-document maakt, het document bewerken. Als u gedeelde bewerkingen wilt inschakelen wanneer meerdere ontwerpers in dezelfde organisatie werken, maakt u een speciale map in Microsoft SharePoint, verleent u toegang aan de vereiste ontwerpers en configureert u een afzonderlijke configuratie voor externe documentopslag in Salesforce die naar deze map verwijst. Zo behoudt u het beveiligingsmodel met minimale rechten en ondersteunt u samenwerking.
Geef vanuit Set-up Extern document op in het vak Snel zoeken en selecteer vervolgens Configuratie externe documentopslag.
Klik op Nieuw.
Selecteer Documentsjablonen als doelobject.
Selecteer bij recordtype Alles.
Plak bij Documentopslag-ID opgeven de station-ID die u hebt geëxtraheerd tijdens het maken van een SharePoint .
Geef bij Documenttraject het pad op van de map waarin u de documenten wilt opslaan.
Bijvoorbeeld DocumentTemplates.
Opmerking De mapstructuur wordt gemaakt binnen de SharePoint-site die u eerder hebt gemaakt.
Selecteer het benoemde gegeven dat u eerder hebt gemaakt.
Selecteer Microsoft OneDrive als het opslagstationtype.
Sla uw wijzigingen op.
Heeft dit artikel uw probleem opgelost?
Laat ons weten wat we kunnen doen om te verbeteren!
Wordt geladen
Salesforce Help | Article
Cookie Consent Manager
Cookie Consent Manager
General Information
Required Cookies
Functional Cookies
Advertising Cookies
General Information
We use three kinds of cookies on our websites: required, functional, and advertising. You can choose whether functional and advertising cookies apply. Click on the different cookie categories to find out more about each category and to change the default settings.
Privacy Statement
Required Cookies
Always Active
Required cookies are necessary for basic website functionality. Some examples include: session cookies needed to transmit the website, authentication cookies, and security cookies.
Functional Cookies
Functional cookies enhance functions, performance, and services on the website. Some examples include: cookies used to analyze site traffic, cookies used for market research, and cookies used to display advertising that is not directed to a particular individual.
Advertising Cookies
Advertising cookies track activity across websites in order to understand a viewer’s interests, and direct them specific marketing. Some examples include: cookies used for remarketing, or interest-based advertising.