Loading
Konfigurere ekstern dokumentlagring for dokumentmaler manuelt via Oppsett med minimumsrettigheter

Du er her:

  1. Salesforce Hjelp
  2. Dokumenter
  3. Salesforce Contracts

Konfigurere ekstern dokumentlagring for dokumentmaler manuelt via Oppsett med minimumsrettigheter

Hvis du vil lagre dokumentmalfiler på ett sted, angir du Microsoft OneDrive-plasseringen i Konfigurasjon av ekstern dokumentlagring.

Nødvendige utgaver

Merk
Merk Hvis du vil bruke veiledet oppsett til å integrere Microsoft 365 og Azure, kan du se Konfigurere Microsoft 365 og Azure-integrering med veiledet oppsett.
Tilgjengelig i Lightning Experience
Tilgjengelig i Professional, Enterprise, Unlimited og Developer Edition
Nødvendige brukertillatelser
For å konfigurere ekstern dokumentlagring: CLM Admin-bruker
Merk
Merk Når du bruker ekstern dokumentlagring med Microsoft 365 og en tilgangsmodell med minimumsprivilegier, kan bare docgendesigneren som oppretter et Microsoft 365-dokument, redigere dokumentet som standard. Hvis du vil aktivere delt redigering når flere designere arbeider i samme organisasjon, oppretter du en dedikert mappe i Microsoft SharePoint, gir tilgang til de nødvendige designere og konfigurerer en separat ekstern dokumentlagringskonfigurasjon i Salesforce som peker til denne mappen. Dermed beholder du sikkerhetsmodellen for minimumsrettigheter samtidig som du støtter samarbeid.
  1. Skriv inn Eksternt dokument i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter Konfigurasjon av eksternt dokumentlager.
  2. Klikk på Ny.
  3. Velg Dokumentmaler som målobjekt.
  4. Velg Alle som posttype.
  5. I Skriv inn identifikator for dokumentlagringsplass limer du inn enhets-IDen som du trukket ut da du opprettet et SharePoint .
  6. I Dokumentbane angir du banen til mappen der du vil lagre dokumentene.
    For eksempel DocumentTemplates.
    Merk
    Merk Mappestrukturen opprettes på SharePoint-nettstedet som du opprettet tidligere.
  7. Velg den navngitte legitimasjonen som du opprettet tidligere.
  8. Velg Microsoft OneDrive som lagringstype.
  9. Lagre endringene.
 
Laster
Salesforce Help | Article