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Configure o armazenamento de documentos externos para modelos de documento manualmente por meio da configuração de privilégios mínimos

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Configure o armazenamento de documentos externos para modelos de documento manualmente por meio da configuração de privilégios mínimos

Para armazenar arquivos de modelo de documento em um único local, especifique o local do Microsoft OneDrive em Configuração de armazenamento de documentos externos.

Edições obrigatórias

Nota
Nota Para usar uma configuração guiada para integrar o Microsoft 365 e o Azure, consulte Configurar a integração do Microsoft 365 e do Azure usando a configuração guiada.
Disponível em: Lightning Experience
Disponível em: Professional, Enterprise, Unlimited e Developer Editions
Permissões de usuário necessárias
Para configurar o armazenamento de documentos externos: Usuário administrador do CLM
Nota
Nota Quando você usa o armazenamento de documentos externos com o Microsoft 365 e um modelo de acesso de privilégio mínimo, apenas o designer de documentos que cria um documento do Microsoft 365 pode editar o documento por padrão. Para habilitar a edição compartilhada quando vários designers trabalham na mesma organização, crie uma pasta dedicada no Microsoft SharePoint, conceda acesso aos designers necessários e configure uma configuração de armazenamento de documentos externos separada no Salesforce que aponte para essa pasta. Assim, preservando o modelo de segurança de privilégio mínimo enquanto dá suporte à colaboração.
  1. Em Configuração, na caixa Busca rápida, insira Documento externo e selecione Ajustes de armazenamento de documentos externos.
  2. Clique em Novo.
  3. Selecione Modelos de documento como o objeto de destino.
  4. Para o tipo de registro, selecione Todos.
  5. Em Inserir identificador de armazenamento de documentos, cole o ID da unidade extraído ao criar um SharePoint.
  6. No Caminho do documento, especifique o caminho da pasta em que você deseja armazenar os documentos.
    Por exemplo, DocumentTemplates.
    Nota
    Nota A estrutura de pastas é criada dentro do site do SharePoint que você criou anteriormente.
  7. Selecione a credencial nomeada que você criou anteriormente.
  8. Selecione Microsoft OneDrive como o tipo de unidade de armazenamento.
  9. Salve suas alterações.
 
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