Loading
Настройка хранилища внешних документов для шаблонов документов вручную посредством настройки минимальных полномочий

Настройка хранилища внешних документов для шаблонов документов вручную посредством настройки минимальных полномочий

Чтобы хранить файлы шаблонов документов в одном расположении, укажите расположение Microsoft OneDrive в конфигурации хранилища внешних документов.

Требуемые версии

Примечание
Примечание Чтобы использовать пошаговое руководство по интеграции Microsoft 365 и Azure, см. Настройка Microsoft 365 и интеграция Azure посредством пошагового руководства.
Доступно в версиях: Lightning Experience
Доступно в версиях: Professional Edition, Enterprise Edition, Unlimited Edition и Developer Edition
Необходимые полномочия пользователя
Для настройки хранилища внешних документов: Пользователь-администратор CLM
Примечание
Примечание При использовании внешнего хранилища документов с Microsoft 365 и модели доступа с минимальными правами редактировать документ по умолчанию может только конструктор документов, создающий документ Microsoft 365. Чтобы включить совместное редактирование при работе нескольких конструкторов в одной организации, создайте специальную папку в Microsoft SharePoint, предоставьте доступ к нужным конструкторам и настройте отдельную конфигурацию хранилища внешних документов в Salesforce, указывающую на эту папку. Таким образом, сохранение модели безопасности с минимальными правами при поддержке сотрудничества.
  1. Введите строку «Внешний документ» в поле «Быстрый поиск» меню «Настройка» и выберите пункт «Конфигурация хранилища внешних документов».
  2. Нажмите кнопку "Создать".
  3. Выберите шаблоны документа в качестве целевого объекта.
  4. В типе записи выберите «Все».
  5. В поле «Ввод идентификатора хранилища документов» вставьте код диска, извлеченный при создании SharePoint .
  6. В пути документа укажите путь папки, в которой нужно хранить документы.
    Например, DocumentTemplates.
    Примечание
    Примечание Структура папки создается на сайте SharePoint, созданном ранее.
  7. Выберите именованные регистрационные данные, созданные ранее.
  8. Выберите Microsoft OneDrive в качестве типа накопителя.
  9. Сохраните внесенные изменения.
 
Загрузка
Salesforce Help | Article