Доступно в версиях: Professional Edition, Enterprise Edition, Unlimited Edition и Developer Edition
Необходимые полномочия пользователя
Для настройки хранилища внешних документов:
Пользователь-администратор CLM
Примечание При использовании внешнего хранилища документов с Microsoft 365 и модели доступа с минимальными правами редактировать документ по умолчанию может только конструктор документов, создающий документ Microsoft 365. Чтобы включить совместное редактирование при работе нескольких конструкторов в одной организации, создайте специальную папку в Microsoft SharePoint, предоставьте доступ к нужным конструкторам и настройте отдельную конфигурацию хранилища внешних документов в Salesforce, указывающую на эту папку. Таким образом, сохранение модели безопасности с минимальными правами при поддержке сотрудничества.
Введите строку «Внешний документ» в поле «Быстрый поиск» меню «Настройка» и выберите пункт «Конфигурация хранилища внешних документов».
Нажмите кнопку "Создать".
Выберите шаблоны документа в качестве целевого объекта.
В типе записи выберите «Все».
В поле «Ввод идентификатора хранилища документов» вставьте код диска, извлеченный при создании SharePoint .
В пути документа укажите путь папки, в которой нужно хранить документы.
Например, DocumentTemplates.
Примечание Структура папки создается на сайте SharePoint, созданном ранее.
Выберите Microsoft OneDrive в качестве типа накопителя.
Сохраните внесенные изменения.
Эта статья решила вашу проблему?
Оставьте свой отзыв, чтобы мы могли стать лучше!
Загрузка
Salesforce Help | Article
Cookie Consent Manager
Cookie Consent Manager
General Information
Required Cookies
Functional Cookies
Advertising Cookies
General Information
We use three kinds of cookies on our websites: required, functional, and advertising. You can choose whether functional and advertising cookies apply. Click on the different cookie categories to find out more about each category and to change the default settings.
Privacy Statement
Required Cookies
Always Active
Required cookies are necessary for basic website functionality. Some examples include: session cookies needed to transmit the website, authentication cookies, and security cookies.
Functional Cookies
Functional cookies enhance functions, performance, and services on the website. Some examples include: cookies used to analyze site traffic, cookies used for market research, and cookies used to display advertising that is not directed to a particular individual.
Advertising Cookies
Advertising cookies track activity across websites in order to understand a viewer’s interests, and direct them specific marketing. Some examples include: cookies used for remarketing, or interest-based advertising.