Loading
Konfigurera extern dokumentlagring för dokumentmallar manuellt genom konfiguration av lägsta behörighet

Du är här:

  1. Salesforce-hjälp
  2. Dokument
  3. Salesforce Contracts

Konfigurera extern dokumentlagring för dokumentmallar manuellt genom konfiguration av lägsta behörighet

För att lagra dokumentmallfiler på en enda plats, specificera Microsoft OneDrive-platsen i Konfiguration av extern dokumentlagring.

Versioner som krävs

Anteckning
Anteckning För att använda en guidad konfiguration för att integrera Microsoft 365 och Azure, se Konfigurera Microsoft 365 och Azure-integrering med guidad konfiguration.
Tillgängliga i: Lightning Experience
Tillgängliga i: Utgåvorna Professional, Enterprise, Unlimited och Developer
Användarbehörigheter som krävs för att
Konfigurera extern dokumentlagring: CLM-administratörsanvändare
Anteckning
Anteckning När du använder extern dokumentlagring med Microsoft 365 och en modell för åtkomst med lägsta behörighet kan endast dokumentdesignern som skapar ett Microsoft 365-dokument redigera dokumentet som standard. För att aktivera delad redigering när flera designers arbetar i samma organisation, skapa en dedikerad mapp i Microsoft SharePoint, bevilja åtkomst till de designers som behövs och konfigurera en separat extern dokumentlagringskonfiguration i Salesforce som pekar till denna mapp. På så sätt bevaras säkerhetsmodellen med minimala privilegier samtidigt som samarbete stöds.
  1. I Inställningar, i rutan Snabbsökning, skriv Externt dokument och välj sedan Konfiguration av extern dokumentlagring.
  2. Klicka på Ny.
  3. Välj Dokumentmallar som målobjekt.
  4. För posttyp, välj Alla.
  5. I Ange dokumentlagringsidentifierare, klistra in det enhets-ID som du extraherade när du skapade en SharePoint .
  6. I Dokumentsökväg, specificera sökvägen för den mapp där du vill lagra dokumenten.
    Till exempel DocumentTemplates.
    Anteckning
    Anteckning Mappstrukturen skapas inuti SharePoint-webbplatsen som du skapade tidigare.
  7. Välj den autentiseringsuppgift som du skapade tidigare.
  8. Välj Microsoft OneDrive som lagringsenhetstyp.
  9. Spara dina ändringar.
 
Laddar
Salesforce Help | Article