Loading
通过最低权限设置手动配置文档模板的外部文档存储

您在此处：

  1. Salesforce 帮助
  2. 文档
  3. Salesforce Contracts

通过最低权限设置手动配置文档模板的外部文档存储

要在单个位置存储文档模板文件，请在外部文档存储配置中指定 Microsoft OneDrive 位置。

所需的 Edition

备注
备注 要使用指导设置集成 Microsoft 365 和 Azure，请参阅使用指导设置设置 Microsoft 365 和 Azure 集成。
适用于：Lightning Experience
适用于：Professional、Enterprise、Unlimited 和 Developer Edition
所需用户权限
配置外部文档存储： CLM 管理员用户
备注
备注 当您使用 Microsoft 365 和最低权限访问模型的外部文档存储时，默认情况下，只有创建 Microsoft 365 文档的文档设计者才能编辑文档。要在多个设计者在同一组织中工作时启用共享编辑，请在 Microsoft SharePoint 中创建专用文件夹，授予所需设计者访问权限，并在 Salesforce 中配置指向此文件夹的单独外部文档存储配置。因此，保留最低权限安全模式，同时支持协作。
  1. 从“设置”中，在快速查找框中输入外部文档，然后选择外部文档存储配置。
  2. 单击新建。
  3. 选择文档模板作为目标对象。
  4. 对于记录类型，选择全部。
  5. 在输入文档存储标识符中，粘贴您在创建 SharePoint 时提取的驱动器 ID。
  6. 在文档路径中，指定要存储文档的文件夹的路径。
    例如，DocumentTemplates。
    备注
    备注 文件夹结构在您之前创建的 SharePoint 站点中创建。
  7. 选择您之前创建的命名凭据。
    请参阅通过最低权限设置手动为 Salesforce Contracts Connector for Word 加载项创建命名凭据。
  8. 对于存储驱动器类型，选择 Microsoft OneDrive。
  9. 保存更改。
 
正在加载
Salesforce Help | Article