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透過最低權限設定手動設定文件範本的外部文件儲存空間

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透過最低權限設定手動設定文件範本的外部文件儲存空間

若要將文件範本檔案儲存在單一位置,請在「外部文件儲存空間組態」中指定 Microsoft OneDrive 位置。

必要版本

備註
備註 若要使用引導式設定來整合 Microsoft 365 與 Azure,請參閱使用引導式設定 設定 Microsoft 365 與 Azure 整合。
提供版本：Lightning Experience
可用版本：Professional、Enterprise、Unlimited及 Developer Edition
需要的使用者權限
設定外部文件儲存空間: CLM 管理員使用者
備註
備註 當您搭配 Microsoft 365 和最低權限存取模式使用外部文件儲存空間時,只有建立 Microsoft 365 文件的文件設計師可以依預設編輯文件。若要在多個設計師在相同組織中工作時啟用共用編輯,請在 Microsoft SharePoint 中建立專屬資料夾、將存取權授與必要設計師,並在 Salesforce 中設定指向此資料夾的個別外部文件儲存組態。因此,在支援協同合作時保留最低權限安全性模型。
  1. 進入「設定」，在「快速尋找」方塊中輸入外部文件，然後選取「外部文件儲存空間組態」。
  2. 按一下「新增」。
  3. 選取「文件範本」作為目標物件。
  4. 針對記錄類型,選取「全部」。
  5. 在「輸入文件儲存識別碼」中,貼上您在建立 SharePoint 時解壓的磁碟識別碼。
  6. 在「文件路徑」中,指定您要儲存文件所在資料夾的路徑。
    例如,DocumentTemplates。
    備註
    備註 資料夾結構會在您稍早建立的 SharePoint 網站內建立。
  7. 選取您稍早建立的已命名認證。
  8. 選取「Microsoft OneDrive」作為儲存空間磁碟類型。
  9. 請儲存您的變更。
 
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