Loading
Konfigurer eksternt dokumentlager for kontrakter manuelt gennem Opsætning af mindste rettigheder

breadcrumbDescription

  1. helpHomeLinkText
  2. docsHomeLinkTextShort
  3. Salesforce Contracts

Konfigurer eksternt dokumentlager for kontrakter manuelt gennem Opsætning af mindste rettigheder

Opsæt et delt drev til midlertidigt lagring af dokumenter til onlineredigering ved brug af Microsoft 365.

EditionsHeading

Bemærk
Bemærk Hvis du vil bruge en guidet opsætning til at integrere Microsoft 365 og Azure, kan du se Opsæt Microsoft 365 og Azure-integration ved brug af guidet opsætning.
Tilgængelig i: Lightning Experience
Tilgængelig i: Professional, Enterprise, Unlimited og Developer Edition
Brugertilladelser påkrævet
Hvis du vil konfigurere eksternt dokumentlager: CLM Admin-bruger

  1. Skriv Eksternt dokument i feltet Find hurtigt i Opsætning, og vælg derefter Konfiguration af eksternt dokumentlager.
  2. Klik på Ny.
  3. Vælg Kontrakt som målobjektet.
  4. Vælg Administration af kontraktlivscyklus som registreringstypen.
    Bemærk
    Bemærk Sørg for, at hver kontraktregistreringstype har en tilsvarende post i Konfiguration af ekstern dokumentlagring til lagring af de genererede kontraktdokumenter ved brug af Microsoft 365.
  5. I Id for eksternt dokumentlager skal du indsætte det drev-id, som du udtrukne, mens du oprettede en SharePoint-lokalitet.
  6. I Dokumentsti skal du angive den mappe, hvor du ønsker at gemme dokumenterne.
    F.eks. Kontrakter/ContractLifecycleManagement.
    Bemærk
    Bemærk Mappestrukturen oprettes på den lokalitet, som du oprettede tidligere.
  7. Vælg de navngivne legitimationsoplysninger, som du oprettede tidligere.
  8. Vælg Microsoft OneDrive som lagringsenhedstype.
  9. Gem dine ændringer.
 
Indlæser
Salesforce Help | Article