Manuelles Konfigurieren des externen Dokumentspeichers für Verträge über das Setup der Mindestberechtigungen
Richten Sie mithilfe von Microsoft 365 ein freigegebenes Laufwerk zum temporären Speichern von Dokumenten für die Online-Bearbeitung ein.
Erforderliche Editionen
Hinweis Informationen zum Verwenden einer geführten Einrichtung zum Integrieren von Microsoft 365 und Azure finden Sie unter Einrichten von Microsoft 365 und Azure-Integration mithilfe der geführten Einrichtung.
Verfügbarkeit: Lightning Experience
Verfügbarkeit: Professional, Enterprise, Unlimited und Developer Edition
Erforderliche Benutzerberechtigungen
Konfigurieren des externen Dokumentspeichers:
CLM-Administratorbenutzer
Geben Sie unter "Setup" im Feld "Schnellsuche" den Text Externes Dokument ein und wählen Sie dann Konfiguration des externen Dokumentspeichers aus.
Klicken Sie auf Neu.
Wählen Sie Vertrag als Zielobjekt aus.
Wählen Sie Vertragslebenszyklus-Verwaltung als Datensatztyp aus.
Hinweis Stellen Sie sicher, dass jeder Vertragsdatensatztyp über einen entsprechenden Eintrag in der Konfiguration des externen Dokumentspeichers zum Speichern der generierten Vertragsdokumente mit Microsoft 365 verfügt.
Fügen Sie unter "Kennzeichner für externen Dokumentspeicher" die Laufwerks-ID ein, die Sie beim Erstellen einer SharePoint-Site extrahiert haben.
Geben Sie im Dokumentpfad den Ordner an, in dem die Dokumente gespeichert werden sollen.
Beispiel: Contracts/ContractLifecycleManagement.
Hinweis Die Ordnerstruktur wird auf der Site erstellt, die Sie zuvor erstellt haben.
Wählen Sie die Anmeldeinformation mit Namen aus, die Sie zuvor erstellt haben.
Entsprechende Informationen finden Sie unter Manuelles Erstellen von Anmeldeinformationen mit Namen für das Add-In "Salesforce Contracts Connector for Word" über das Setup der Mindestberechtigungen.
Wählen Sie Microsoft OneDrive als Speicherlaufwerkstyp aus.
Speichern Sie Ihre Änderungen.
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