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Configurar el almacenamiento de documentos externos para contratos manualmente a través de la configuración de privilegios mínimos

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Configurar el almacenamiento de documentos externos para contratos manualmente a través de la configuración de privilegios mínimos

Configure una unidad compartida para almacenar temporalmente documentos para su modificación en línea utilizando Microsoft 365.

Ediciones necesarias

Nota
Nota Para utilizar una configuración guiada para integrar Microsoft 365 y Azure, consulte Configurar Microsoft 365 e Integración de Azure utilizando Configuración guiada.
Disponible en: Lightning Experience
Disponible en: Professional Edition, Enterprise Edition, Unlimited Edition y Developer Edition
Permisos de usuario necesarios
Para configurar el almacenamiento de documentos externo: Usuario administrador de CLM

  1. Desde Configuración, en el cuadro Búsqueda rápida, introduzca Documento externo y luego seleccione Configuración de almacenamiento de documentos externos.
  2. Haga clic en Nuevo.
  3. Seleccione Contratar como objeto de destino.
  4. Seleccione Gestión del ciclo de vida de contratos como el tipo de registro.
    Nota
    Nota Asegúrese de que cada tipo de registro de contrato tiene una entrada correspondiente en Configuración de almacenamiento de documentos externo para almacenar los documentos de contrato generados utilizando Microsoft 365.
  5. En Identificador de almacenamiento de documentos externo, pegue el Id. de unidad que extrajo mientras creaba un sitio de SharePoint.
  6. En Ruta de documento, especifique la carpeta donde desea almacenar los documentos.
    Por ejemplo, Contracts/ContractLifecycleManagement.
    Nota
    Nota La estructura de carpetas se crea dentro del sitio que creó anteriormente.
  7. Seleccione la credencial nombrada que creó anteriormente.
  8. Seleccione Microsoft OneDrive como tipo de unidad de almacenamiento.
  9. Guarde sus cambios.
 
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