Loading
Ulkoisen asiakirjan tallennustilan määrittäminen sopimuksille manuaalisesti minimioikeuksien määrittämisen avulla

Ulkoisen asiakirjan tallennustilan määrittäminen sopimuksille manuaalisesti minimioikeuksien määrittämisen avulla

Määritä jaettu kiintolevy asiakirjojen väliaikaiseen tallentamiseen online-muokkausta varten Microsoft 365:n avulla.

Vaaditut versiot

Huomautus
Huomautus Lisätietoja opastetun määritystoiminnon käyttämisestä Microsoft 365:n ja Azuren integroimiseksi on kohdassa Microsoft 365- ja Azure-integraation määrittäminen opastetun määritystoiminnon avulla.
Käytettävissä: Lightning Experiencessa
Käytettävissä: Professional Edition-, Enterprise Edition-, Unlimited Edition- ja Developer Edition -versioissa.
Tarvittavat käyttöoikeudet
Ulkoisen asiakirjan tallennustilan määrittäminen: CLM Admin -käyttäjä

  1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Ulkoinen asiakirja ja valitse Ulkoinen asiakirjan tallennuskokoonpano.
  2. Napsauta Uusi.
  3. Valitse kohdeobjektiksi Sopimus.
  4. Valitse tietuetyypiksi Sopimusten elinkaaren hallinta.
    Huomautus
    Huomautus Varmista, että jokaisella sopimuksen tietuetyypillä on vastaava merkintä Ulkoinen asiakirjan tallennustila -kokoonpanossa, jota käytetään luotujen sopimusasiakirjojen tallentamiseen Microsoft 365:n avulla.
  5. Liitä Ulkoinen asiakirjan tallennustunnus -kenttään ajotunnus, jonka noudit luodessasi SharePoint-sivustoa.
  6. Määritä Asiakirjan polku -kenttään kansio, johon haluat tallentaa asiakirjat.
    Esimerkiksi Contracts/ContractLifecycleManagement.
    Huomautus
    Huomautus Kansion rakenne luodaan aiemmin luomassasi sivustolla.
  7. Valitse aiemmin luomasi nimetty tunnus.
  8. Valitse tallennustilan ajoneuvon tyypiksi Microsoft OneDrive.
  9. Tallenna muutoksesi.
 
Ladataan
Salesforce Help | Article