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Configuration manuelle du stockage de documents externes pour des contrats via la configuration de privilèges minimum

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Configuration manuelle du stockage de documents externes pour des contrats via la configuration de privilèges minimum

Configurez un lecteur partagé pour stocker temporairement des documents pour les modifier en ligne en utilisant Microsoft 365.

Éditions requises

Remarque
Remarque Pour utiliser une configuration guidée afin d'intégrer Microsoft 365 et Azure, consultez Configuration de Microsoft 365 et de l'intégration Azure en utilisant la Configuration guidée.
Disponible avec : Lightning Experience
Disponible avec : Professional Edition, Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition
Autorisations utilisateur requises
Pour configurer le stockage de documents externes : Utilisateur administrateur CLM

  1. Dans Configuration, saisissez Document externe dans la case Recherche rapide, puis sélectionnez Configuration du stockage de documents externes.
  2. Cliquez sur Nouveau.
  3. Sélectionnez Contract en tant qu'objet cible.
  4. Sélectionnez le type d'enregistrement Gestion du cycle de vie des contrats.
    Remarque
    Remarque Assurez-vous que chaque type d'enregistrement de contrat contient une entrée correspondante dans Configuration du stockage de documents externes pour stocker les documents de contrat générés en utilisant Microsoft 365.
  5. Dans External Document Storage Identifier, collez l'ID de lecteur que vous avez extrait en créant un site SharePoint.
  6. Dans Chemin du document, spécifiez le dossier dans lequel vous souhaitez stocker les documents.
    par exemple Contracts/ContractLifecycleManagement.
    Remarque
    Remarque La structure du dossier est créée dans le site que vous avez créé précédemment.
  7. Sélectionnez l'identifiant nommé que vous avez créé précédemment.
  8. Pour Type de lecteur de stockage, sélectionnez Microsoft OneDrive.
  9. Enregistrez vos modifications.
 
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