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Configurazione manuale dell'archiviazione documenti esterni per i contratti tramite l'impostazione con privilegi minimi

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Configurazione manuale dell'archiviazione documenti esterni per i contratti tramite l'impostazione con privilegi minimi

Impostare un'unità condivisa per archiviare temporaneamente i documenti per la modifica online utilizzando Microsoft 365.

Versioni (Edition) richieste

Nota
Nota Per utilizzare un'impostazione guidata per integrare Microsoft 365 e Azure, vedere Impostazione di Microsoft 365 e Integrazione Azure con l'Impostazione guidata.
Disponibile nelle versioni: Lightning Experience
Disponibile in: Professional Edition, Enterprise Edition, Unlimited Edition e Developer Edition
Autorizzazioni utente richieste
Per configurare l'archiviazione documenti esterni: Utente amministratore CLM

  1. Da Imposta, nella casella Ricerca veloce, immettere Documento esterno e quindi selezionare Configurazione archivio documenti esterni.
  2. Fare clic su Nuovo.
  3. Selezionare Contratto come oggetto di destinazione.
  4. Selezionare Gestione del ciclo di vita come tipo di record.
    Nota
    Nota Assicurarsi che ogni tipo di record contratto abbia una voce corrispondente in Configurazione archiviazione documenti esterni per l'archiviazione dei documenti contrattuali generati utilizzando Microsoft 365.
  5. In External Document Storage Identifier, incollare l'ID unità estratto durante la creazione di un sito SharePoint.
  6. In Percorso documento, specificare la cartella in cui archiviare i documenti.
    Ad esempio, Contracts/ContractLifecycleManagement.
    Nota
    Nota La struttura delle cartelle viene creata all'interno del sito creato in precedenza.
  7. Selezionare la credenziale denominata creata in precedenza.
  8. Selezionare Microsoft OneDrive come tipo di unità di archiviazione.
  9. Salvare le modifiche.
 
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