最小限の権限設定を使用した契約の外部ドキュメントストレージの手動設定

Microsoft 365 を使用して、オンライン編集用に文書を一時的に保存するための共有ドライブを設定します。

メモガイド付き設定を使用して Microsoft 365 と Azure を統合するには、「Set Up Microsoft 365 and Azure Integration Using Guided Setup」を参照してください。

使用可能なインターフェース: Lightning Experience

使用可能なエディション: Professional Edition、Enterprise Edition、Unlimited Edition、Developer Edition

必要なユーザー権限
外部ドキュメントストレージを設定する	CLM 管理ユーザー

[設定] で、[クイック検索] ボックスに「外部ドキュメント」と入力し、[外部ドキュメントストレージ設定] を選択します。
[新規] をクリックします。
対象オブジェクトとして [契約] を選択します。
レコードタイプとして [契約ライフサイクル管理] を選択します。

メモ Microsoft 365 を使用して、生成された契約ドキュメントを保存するための各契約レコードタイプに対応するエントリが [外部ドキュメントストレージ設定] にあることを確認します。
[外部ドキュメントストレージ識別子] に、SharePoint サイトの作成時に抽出したドライブ ID を貼り付けます。
「最小限の権限設定を使用した SharePoint サイトの手動作成」を参照してください。
[ドキュメントパス] で、ドキュメントを保存するフォルダーを指定します。
例: Contracts/ContractLifecycleManagement。
メモフォルダー構造は、以前に作成したサイト内に作成されます。
前に作成した指定ログイン情報を選択します。
「最小限の権限設定を使用した Word アドイン用 Salesforce Contracts コネクタの指定ログイン情報の手動作成」を参照してください。
ストレージドライブ種別として [Microsoft OneDrive] を選択します。
変更を保存します。

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