최소 권한 설정을 통해 계약에 대한 외부 문서 저장소 수동 구성

Microsoft 365를 사용하여 온라인 편집을 위해 문서를 일시적으로 저장할 수 있도록 공유 드라이브를 설정합니다.

노트 안내 설정을 사용하여 Microsoft 365 및 Azure를 통합하려면 안내 설정을 사용하여 Microsoft 365 및 Azure 통합 설정을 참조하십시오.

지원 제품: Lightning Experience

지원 제품: Professional, Enterprise, Unlimited, Developer Edition

필요한 사용자 권한
외부 문서 저장소 구성:	CLM 관리자 사용자

설정에서 빠른 찾기 상자에 외부 문서를 입력한 다음, 외부 문서 저장소 구성을 선택합니다.
새로 만들기를 클릭합니다.
대상 개체로 Contract를 선택합니다.
레코드 유형으로 계약 수명 주기 관리를 선택합니다.

노트 Microsoft 365를 사용하여 생성된 계약 문서를 저장하기 위해 각 계약 레코드 유형에 외부 문서 저장소 구성에 해당 항목이 있는지 확인합니다.
외부 문서 저장소 식별자에 SharePoint 사이트를 만드는 동안 추출한 드라이브 ID를 붙여 넣습니다.
최소 권한 설정을 통해 수동으로 SharePoint 사이트 만들기를 참조하십시오.
문서 경로에서 문서를 저장할 폴더를 지정합니다.
(예: Contracts/ContractLifecycleManagement).
노트 폴더 구조는 앞서 만든 사이트 내에서 생성됩니다.
이전에 생성한 명명된 자격 증명을 선택합니다.
최소 권한 설정을 통해 Word 추가 기능용 Salesforce Contracts 커넥터에 대한 명명된 자격 증명 수동 만들기를 참조하십시오.
저장소 드라이브 유형은 Microsoft OneDrive를 선택합니다.
변경 사항을 저장합니다.

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