Loading
Handmatig externe documentopslag configureren voor contracten via Set-up van minimale machtigingen

U bent hier:

  1. Help van Salesforce
  2. Documenten
  3. Salesforce Contracts

Handmatig externe documentopslag configureren voor contracten via Set-up van minimale machtigingen

Stel een gedeeld station in voor het tijdelijk opslaan van documenten voor online bewerking met behulp van Microsoft 365.

Vereiste editions

Opmerking
Opmerking Zie Microsoft 365 en Azure-integratie instellen met behulp van Begeleide set-up als u een begeleide set-up wilt gebruiken voor het integreren van Microsoft 365 en Azure.
Beschikbaar in: Lightning Experience
Beschikbaar in: Professional, Enterprise, Unlimited en Developer Edition
Benodigde gebruikersmachtigingen
Opslag van externe documenten configureren: CLM-beheerdergebruiker

  1. Geef vanuit Set-up Extern document op in het vak Snel zoeken en selecteer vervolgens Configuratie externe documentopslag.
  2. Klik op Nieuw.
  3. Selecteer Contract als doelobject.
  4. Selecteer Contractlevenscyclusbeheer als recordtype.
    Opmerking
    Opmerking Zorg ervoor dat elk contractrecordtype een overeenkomende ingang heeft in Configuratie voor externe documentopslag voor het opslaan van de gegenereerde contractdocumenten met behulp van Microsoft 365.
  5. Plak in Identifier voor externe documentopslag de station-ID die u hebt geëxtraheerd tijdens het maken van een SharePoint-site.
    Zie Handmatig een SharePoint-site maken via Set-up van minimale machtigingen
  6. Geef bij Documenttraject de map op waarin u de documenten wilt opslaan.
    Bijvoorbeeld Contracten/ContractLifecycleManagement.
    Opmerking
    Opmerking De mapstructuur wordt gemaakt binnen de site die u eerder hebt gemaakt.
  7. Selecteer het benoemde gegeven dat u eerder hebt gemaakt.
  8. Selecteer Microsoft OneDrive als het opslagstationtype.
  9. Sla uw wijzigingen op.
 
Wordt geladen
Salesforce Help | Article