Loading
Konfigurere ekstern dokumentlagring for kontrakter manuelt via Oppsett for minimumsrettigheter

Du er her:

  1. Salesforce Hjelp
  2. Dokumenter
  3. Salesforce Contracts

Konfigurere ekstern dokumentlagring for kontrakter manuelt via Oppsett for minimumsrettigheter

Konfigurer en delt stasjon for midlertidig lagring av dokumenter for redigering online ved å bruke Microsoft 365.

Nødvendige utgaver

Merk
Merk Hvis du vil bruke veiledet oppsett til å integrere Microsoft 365 og Azure, kan du se Konfigurere Microsoft 365 og Azure-integrering med veiledet oppsett.
Tilgjengelig i Lightning Experience
Tilgjengelig i Professional, Enterprise, Unlimited og Developer Edition
Nødvendige brukertillatelser
For å konfigurere ekstern dokumentlagring: CLM Admin-bruker

  1. Skriv inn Eksternt dokument i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter Konfigurasjon av eksternt dokumentlager.
  2. Klikk på Ny.
  3. Velg Kontrakt som målobjekt.
  4. Velg Kontraktslivssyklusbehandling som posttype.
    Merk
    Merk Forsikre deg om at hver kontraktsposttype har en tilsvarende oppføring i Konfigurasjon av ekstern dokumentlagring for lagring av de genererte kontraktsdokumentene ved å bruke Microsoft 365.
  5. Lim inn enhets-IDen som du trukket ut da du opprettet et SharePoint-nettsted, i Identifikator for ekstern dokumentlagring.
  6. I Dokumentbane angir du mappen der du vil lagre dokumentene.
    For eksempel Contracts/ContractLifecycleManagement.
    Merk
    Merk Mappestrukturen opprettes på nettstedet som du opprettet tidligere.
  7. Velg den navngitte legitimasjonen som du opprettet tidligere.
  8. Velg Microsoft OneDrive som lagringstype.
  9. Lagre endringene.
 
Laster
Salesforce Help | Article