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Configure o armazenamento de documentos externos para contratos manualmente por meio da configuração de privilégios mínimos

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Configure o armazenamento de documentos externos para contratos manualmente por meio da configuração de privilégios mínimos

Configure uma unidade compartilhada para armazenar temporariamente documentos para edição online usando o Microsoft 365.

Edições obrigatórias

Nota
Nota Para usar uma configuração guiada para integrar o Microsoft 365 e o Azure, consulte Configurar a integração do Microsoft 365 e do Azure usando a configuração guiada.
Disponível em: Lightning Experience
Disponível em: Professional, Enterprise, Unlimited e Developer Editions
Permissões de usuário necessárias
Para configurar o armazenamento de documentos externos: Usuário administrador do CLM

  1. Em Configuração, na caixa Busca rápida, insira Documento externo e selecione Ajustes de armazenamento de documentos externos.
  2. Clique em Novo.
  3. Selecione Contract como o objeto de destino.
  4. Selecione Gerenciamento de ciclo de vida do contrato como o tipo de registro.
    Nota
    Nota Certifique-se de que cada tipo de registro de contrato tenha uma entrada correspondente em Configuração de armazenamento de documentos externos para armazenar os documentos de contrato gerados usando o Microsoft 365.
  5. No Identificador de armazenamento de documentos externos, cole o ID da unidade extraído ao criar um site do SharePoint.
  6. No Caminho do documento, especifique a pasta em que deseja armazenar os documentos.
    Por exemplo, Contracts/ContractLifecycleManagement.
    Nota
    Nota A estrutura de pastas é criada dentro do site que você criou anteriormente.
  7. Selecione a credencial nomeada que você criou anteriormente.
  8. Selecione Microsoft OneDrive como o tipo de unidade de armazenamento.
  9. Salve suas alterações.
 
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