Loading
Настройка хранилища внешних документов для контрактов вручную посредством настройки минимальных полномочий

Вы находитесь здесь:

  1. Справка Salesforce
  2. Документы
  3. Salesforce Contracts

Настройка хранилища внешних документов для контрактов вручную посредством настройки минимальных полномочий

Настройте общий накопитель для временного хранения документов для интерактивного редактирования посредством Microsoft 365.

Требуемые версии

Примечание
Примечание Чтобы использовать пошаговое руководство по интеграции Microsoft 365 и Azure, см. Настройка Microsoft 365 и интеграция Azure посредством пошагового руководства.
Доступно в версиях: Lightning Experience
Доступно в версиях: Professional Edition, Enterprise Edition, Unlimited Edition и Developer Edition
Необходимые полномочия пользователя
Для настройки хранилища внешних документов: Пользователь-администратор CLM

  1. Введите строку «Внешний документ» в поле «Быстрый поиск» меню «Настройка» и выберите пункт «Конфигурация хранилища внешних документов».
  2. Нажмите кнопку "Создать".
  3. Выберите «Контракт» в качестве целевого объекта.
  4. Выберите тип записи «Управление жизненным циклом контракта».
    Примечание
    Примечание Убедитесь, что каждый тип записи контракта содержит соответствующую запись в конфигурации хранилища внешних документов для хранения созданных документов контракта посредством Microsoft 365.
  5. В поле «Идентификатор хранилища внешних документов» вставьте код диска, извлеченный при создании сайта SharePoint.
  6. В пути документа укажите папку, в которой вы хотите хранить документы.
    Например, Contracts/ContractLifecycleManagement.
    Примечание
    Примечание Структура папки создается на сайте, созданном ранее.
  7. Выберите именованные регистрационные данные, созданные ранее.
  8. Выберите Microsoft OneDrive в качестве типа накопителя.
  9. Сохраните внесенные изменения.
 
Загрузка
Salesforce Help | Article