Loading
Konfigurera extern dokumentlagring för kontrakt manuellt genom konfiguration av lägsta behörighet

Du är här:

  1. Salesforce-hjälp
  2. Dokument
  3. Salesforce Contracts

Konfigurera extern dokumentlagring för kontrakt manuellt genom konfiguration av lägsta behörighet

Konfigurera en delad hårddisk för tillfällig lagring av dokument för onlineredigering med hjälp av Microsoft 365.

Versioner som krävs

Anteckning
Anteckning För att använda en guidad konfiguration för att integrera Microsoft 365 och Azure, se Konfigurera Microsoft 365 och Azure-integrering med guidad konfiguration.
Tillgängliga i: Lightning Experience
Tillgängliga i: Utgåvorna Professional, Enterprise, Unlimited och Developer
Användarbehörigheter som krävs för att
Konfigurera extern dokumentlagring: CLM-administratörsanvändare

  1. I Inställningar, i rutan Snabbsökning, skriv Externt dokument och välj sedan Konfiguration av extern dokumentlagring.
  2. Klicka på Ny.
  3. Välj Kontrakt som målobjekt.
  4. Välj Hantering av kontraktlivscykel som posttyp.
    Anteckning
    Anteckning Se till att varje kontraktposttyp har en motsvarande post i Konfiguration av extern dokumentlagring för att lagra de kontraktdokument som skapas genom att använda Microsoft 365.
  5. I Identifierare för extern dokumentlagring, klistra in det enhets-ID som du extraherade när du skapade en SharePoint-webbplats.
  6. I Dokumentsökväg, specificera den mapp där du vill lagra dokumenten.
    Till exempel Kontrakt/ContractLifecycleManagement.
    Anteckning
    Anteckning Mappstrukturen skapas inuti webbplatsen som du skapade tidigare.
  7. Välj den autentiseringsuppgift som du skapade tidigare.
  8. Välj Microsoft OneDrive som lagringsenhetstyp.
  9. Spara dina ändringar.
 
Laddar
Salesforce Help | Article