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通过最低权限设置手动配置合同的外部文档存储

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通过最低权限设置手动配置合同的外部文档存储

设置共享驱动器，以临时存储文档，从而使用 Microsoft 365 进行在线编辑。

所需的 Edition

备注
备注 要使用指导设置集成 Microsoft 365 和 Azure，请参阅使用指导设置设置 Microsoft 365 和 Azure 集成。
适用于：Lightning Experience
适用于：Professional、Enterprise、Unlimited 和 Developer Edition
所需用户权限
配置外部文档存储： CLM 管理员用户

  1. 从“设置”中，在快速查找框中输入外部文档，然后选择外部文档存储配置。
  2. 单击新建。
  3. 选择合同作为目标对象。
  4. 选择合同生命周期管理作为记录类型。
    备注
    备注 确保每个合同记录类型在外部文档存储配置中都有一个相应的条目，用于使用 Microsoft 365 存储生成的合同文档。
  5. 在外部文档存储标识符中，粘贴您在创建 SharePoint 站点时提取的驱动器 ID。
    请参阅通过最低权限设置手动创建 SharePoint 站点
  6. 在文档路径中，指定要存储文档的文件夹。
    例如，Contract/ContractLifecycleManagement。
    备注
    备注 文件夹结构在您之前创建的站点中创建。
  7. 选择您之前创建的命名凭据。
    请参阅通过最低权限设置手动为 Salesforce Contracts Connector for Word 加载项创建命名凭据。
  8. 对于存储驱动器类型，选择 Microsoft OneDrive。
  9. 保存更改。
 
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