Crear una credencial nombrada para Salesforce Contracts Connector para Word manualmente a través de Configuración de privilegios mínimos

Utilice una credencial nombrada con configuración de almacenamiento de documentos externos para garantizar que todos los documentos de contrato y plantillas generados se almacenan en una única ubicación centralizada de Microsoft OneDrive sin requerir privilegios elevados. Solo se necesita asignar una licencia de Office 365 al usuario de integración.

Ediciones necesarias

Nota Para utilizar una configuración guiada para integrar Microsoft 365 y Azure, consulte Configurar Microsoft 365 e Integración de Azure utilizando Configuración guiada.

Disponible en: Lightning Experience

Disponible en: Professional Edition, Enterprise Edition, Unlimited Edition y Developer Edition

Permisos de usuario necesarios
Para crear una credencial nombrada:	Usuario administrador de CLM

1. En Configuración, en el cuadro Búsqueda rápida, introduzca Credenciales con nombre y, a continuación, seleccione Credenciales con nombre.
2. Haga clic en el menú desplegable junto a Nuevo y seleccione Nuevo heredado.
3. Introduzca MicrosoftApp como etiqueta.
   El campo Nombre se rellena automáticamente con MicrosoftApp.
4. Introduzca https://graph.microsoft.com/v1.0 como URL.
5. Seleccione Principal nombrado como el tipo de identidad.
6. Seleccione OAuth 2.0 como el protocolo de autenticación.
7. Seleccione MicrosoftApp como proveedor de autenticación.
   Seleccione el proveedor de autenticación que creó mientras configuraba la aplicación Proveedor de autenticación para Microsoft.
8. Seleccione Iniciar flujo de autenticación al guardar.
9. Asegúrese de que Generar encabezado de autorización está seleccionada.
10. Guarde sus cambios.

    Tras la autenticación correcta de Microsoft Azure, el estado de autenticación de la credencial nombrada cambia a Autenticada.

    

    Nota Si su cuenta de Microsoft ya está autenticada en su sesión de navegador actual, puede autenticar correctamente su credencial nombrada. Si no es así, autentique su credencial nombrada utilizando sus credenciales de cuenta de Microsoft.

    

Verifique que la credencial nombrada está autenticada correctamente antes de continuar.

Consulte también:

• Crear o modificar una credencial nombrada