Creazione manuale di una credenziale denominata per il connettore Salesforce Contracts per il componente aggiuntivo Word tramite l'impostazione con privilegi minimi

Utilizzare una credenziale denominata con configurazione di archiviazione documenti esterni per assicurarsi che tutti i documenti di contratto e i modelli generati vengano archiviati in un'unica posizione centralizzata di Microsoft OneDrive senza richiedere privilegi elevati. All'utente integrazione deve essere assegnata solo una licenza Office 365.

Versioni (Edition) richieste

Nota Per utilizzare un'impostazione guidata per integrare Microsoft 365 e Azure, vedere Impostazione di Microsoft 365 e Integrazione Azure con l'Impostazione guidata.

Disponibile nelle versioni: Lightning Experience

Disponibile in: Professional Edition, Enterprise Edition, Unlimited Edition e Developer Edition

Autorizzazioni utente richieste
Per creare la credenziale denominata:	Utente amministratore CLM

1. Da Imposta, nella casella Ricerca veloce, immetti Credenziali denominate, quindi seleziona Credenziali denominate.
2. Fare clic sul menu a discesa accanto a Nuovo e selezionare Nuovo legacy.
3. Immettere MicrosoftApp come etichetta.
   Il campo Nome viene compilato automaticamente con MicrosoftApp.
4. Immettere https://graph.microsoft.com/v1.0 come URL.
5. Selezionare Entità denominata come tipo di identità.
6. Selezionare OAuth 2.0 come protocollo di autenticazione.
7. Selezionare MicrosoftApp come provider di autenticazione.
   Selezionare Auth.Provider creato durante la configurazione del provider di autenticazione per l'app Microsoft.
8. Selezionare Avvia flusso di autenticazione al salvataggio.
9. Assicurarsi che sia selezionata l'opzione Genera intestazione di autorizzazione.
10. Salva le modifiche.

    Dopo aver completato correttamente l'autenticazione di Microsoft Azure, lo stato di autenticazione della credenziale denominata diventa Autenticato.

    

    Nota Se l'account Microsoft è già autenticato nella sessione del browser corrente, è possibile autenticare la credenziale denominata. In caso contrario, autenticare la credenziale denominata utilizzando le credenziali dell'account Microsoft.

    

Verificare che la credenziale denominata sia autenticata correttamente prima di procedere.

Vedere anche:

• Creazione o modifica di una credenziale denominata