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最小限の権限設定を使用した Salesforce Contracts Connector for Word アドインの指定ログイン情報の手動作成

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最小限の権限設定を使用した Salesforce Contracts Connector for Word アドインの指定ログイン情報の手動作成

外部ドキュメントストレージ設定を使用した指定ログイン情報を使用して、生成されたすべての契約ドキュメントとテンプレートを 1 か所の Microsoft OneDrive に保存します。権限を昇格する必要はありません。インテグレーションユーザーに割り当てる必要があるのは Office 365 ライセンスのみです。

必要なエディション

メモ
メモ ガイド付き設定を使用して Microsoft 365 と Azure を統合するには、「Set Up Microsoft 365 and Azure Integration Using Guided Setup」を参照してください。
使用可能なインターフェース: Lightning Experience
使用可能なエディション: Professional Edition、Enterprise Edition、Unlimited Edition、Developer Edition
必要なユーザー権限
指定ログイン情報を作成する CLM 管理ユーザー
  1. [設定] で、[クイック検索] ボックスに「指定ログイン情報」と入力し、[指定ログイン情報] を選択します。
  2. [新規]の横にあるドロップダウンをクリックし、[新規 従来]を選択します。
  3. 表示ラベルとして「MicrosoftApp」と入力します。
    [名前] 項目には MicrosoftApp が自動的に入力されます。
  4. URL として「https://graph.microsoft.com/v1.0」と入力します。
  5. ID 種別として [指定ユーザー] を選択します。
  6. 認証プロトコルとして [OAuth 2.0] を選択します。
  7. 認証プロバイダーとして MicrosoftApp を選択します。
    Microsoft アプリケーションの認証プロバイダーの設定時に作成した認証プロバイダーを選択します。
  8. [保存時に認証フローを開始] を選択します。
  9. [認証ヘッダーを生成] が選択されていることを確認します。
  10. 変更内容を保存します。

    Microsoft Azure の認証に成功すると、指定ログイン情報の認証状況が [認証済み] に変更されます。

    メモ
    メモ 現在のブラウザーセッションで Microsoft アカウントがすでに認証されている場合、指定ログイン情報を正常に認証できます。そうでない場合は、Microsoft アカウントのログイン情報を使用して指定ログイン情報を認証します。

    ATL テキスト: [認証状況] が [認証済み] に変わります。

先に進む前に、指定ログイン情報が正しく認証されていることを確認します。

関連項目:

 
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