Manuel integration af Microsoft 365 Azure med Salesforce gennem opsætning af mindste rettigheder

Brug Salesforce Contracts Connector for Word-tilføjelsesprogrammet til at designe skabeloner og redigere kontraktdokumenter i Microsoft 365 Word. Med manuel integration kontrollerer du adgang til specifikke filer eller lokaliteter og undgår globale administratorroller og brede skrivetilladelser. Denne tilgang styrker sikkerhed, reducerer overhead af overensstemmelse og sætter fart på it-godkendelser.

EditionsHeading

Tilgængelig i: Lightning Experience

Tilgængelig i: Professional, Enterprise, Unlimited og Developer Edition

Bemærk Du kan bruge guidet opsætning til at integrere Microsoft 365 og Azure. Se Opsæt Microsoft 365 og Azure-integration ved brug af guidet opsætning.

Før du starter

Gennemse forudsætningerne for integration af Microsoft 365 og Azure med Salesforce Contracts. Forudsætningerne dækker Microsoft Azure-konto- og Office 365-licenskravene for Azure samt kravene til brug af Microsoft-tilføjelsesprogrammet. Se Sådan opsætter du Microsoft 365 og Azure-integration med Salesforce.

• Konfigurer en Microsoft Azure-app manuelt gennem Opsætning af mindste rettigheder
  Konfigurer en Microsoft Azure-app for at etablere en forbindelse mellem Salesforce og Microsoft.
• Konfigurer en godkendelsesudbyder for Microsoft-appen manuelt gennem Opsætning af mindste rettigheder
  Tilføj en godkendelsesudbyderlegitimationsoplysning for at etablere en sikker forbindelse mellem Salesforce og Microsoft.
• Opret en navngivet legitimationsoplysning til Salesforce Contracts Connector for Word-tilføjelsesprogrammet manuelt gennem Opsætning af mindste rettigheder
  Brug en navngivet legitimationsoplysning med konfiguration af eksternt dokumentlager til at sikre, at alle genererede kontraktdokumenter og skabeloner lagres på en enkelt, centraliseret Microsoft OneDrive-placering uden at kræve forhøjede rettigheder. Kun en Office 365-licens skal tildeles til integrationsbrugeren.
• Opret en SharePoint-lokalitet manuelt gennem Opsætning af mindste rettigheder
  Opret en SharePoint-lokalitet til at lagre dokumentskabeloner og kontraktdokumenter. Når du opretter en SharePoint-lokalitet, skal du bruge de samme brugeroplysninger, som du brugte til oprettelse af Azure-appen. Hvis du vil bruge en eksisterende lokalitet, skal du sørge for, at du følger den i SharePoint, så den vises på lokalitetslisten.
• Konfigurer eksternt dokumentlager for dokumentskabeloner manuelt gennem Opsætning af mindste rettigheder
  Hvis du vil gemme dokumentskabelonfiler på en enkelt placering, skal du angive Microsoft OneDrive-placeringen i Konfiguration af ekstern dokumentlagring.
• Konfigurer eksternt dokumentlager for kontrakter manuelt gennem Opsætning af mindste rettigheder
  Opsæt et delt drev til midlertidigt lagring af dokumenter til onlineredigering ved brug af Microsoft 365.
• Implementer og konfigurer Microsoft 365 Word-tilføjelsesprogrammet til Salesforce Contracts
  Salesforce-administratorer kan centralt implementere Kontraktforbindelsen for Word til alle eller valgte brugere. Når det er implementeret, kan brugerne få adgang til og starte med at bruge tilføjelsesprogrammet i Microsoft 365 Word.