Manuelle Integration von Microsoft 365 Azure in Salesforce über das Setup der Mindestberechtigungen

Verwenden Sie das Add-In "Salesforce Contracts Connector for Word", um Vorlagen zu entwerfen und Vertragsdokumente in Microsoft 365 Word zu bearbeiten. Mit der manuellen Integration steuern Sie den Zugriff auf bestimmte Dateien oder Sites und vermeiden dabei globale Administratorrollen und allgemeine Schreibberechtigungen. Dieser Ansatz erhöht die Sicherheit, reduziert den Compliance-Overhead und beschleunigt IT-Genehmigungen.

Erforderliche Editionen

Verfügbarkeit: Lightning Experience

Verfügbarkeit: Professional, Enterprise, Unlimited und Developer Edition

Hinweis Mit der geführten Einrichtung können Sie Microsoft 365 und Azure integrieren. Entsprechende Informationen finden Sie unter Einrichten von Microsoft 365 und Azure Integration mithilfe der geführten Einrichtung.

Bevor Sie loslegen

Lesen Sie die Voraussetzungen für die Integration von Microsoft 365 und Azure in Salesforce Contracts. Die Voraussetzungen decken die Microsoft Azure-Account- und Office 365-Lizenzanforderungen für Azure sowie die Anforderungen für die Verwendung des Microsoft-Add-Ins ab. Weitere Informationen finden Sie unter Möglichkeiten zum Einrichten der Microsoft 365- und Azure-Integration in Salesforce.

• Manuelles Konfigurieren einer Microsoft Azure-Anwendung über das Setup der Mindestberechtigungen
  Konfigurieren Sie eine Microsoft Azure-Anwendung, um eine Verbindung zwischen Salesforce und Microsoft herzustellen.
• Manuelles Konfigurieren eines Authentifizierungsanbieters für Microsoft über das Setup der Mindestberechtigungen
  Fügen Sie Anmeldeinformationen für Authentifizierungsanbieter hinzu, um eine sichere Verbindung zwischen Salesforce und Microsoft herzustellen.
• Manuelles Erstellen von Anmeldeinformationen mit Namen für das Add-In "Salesforce Contracts Connector for Word" über das Setup der Mindestberechtigungen
  Verwenden Sie Anmeldeinformationen mit Namen für die Konfiguration des externen Dokumentspeichers, um sicherzustellen, dass alle generierten Vertragsdokumente und -vorlagen an einem einzigen zentralen Microsoft OneDrive-Speicherort gespeichert werden, ohne dass erhöhte Berechtigungen erforderlich sind. Dem Integrationsbenutzer muss nur eine Office 365-Lizenz zugewiesen werden.
• Manuelles Erstellen einer SharePoint-Site über das Setup der Mindestberechtigungen
  Erstellen Sie eine SharePoint-Site zum Speichern von Dokumentvorlagen und Vertragsdokumenten. Verwenden Sie beim Erstellen einer SharePoint-Site dieselben Benutzerdetails wie beim Erstellen der Azure-Anwendung. Wenn Sie eine vorhandene Site verwenden möchten, stellen Sie sicher, dass Sie ihr in SharePoint folgen, damit sie in der Site-Liste angezeigt wird.
• Manuelles Konfigurieren des externen Dokumentspeichers für Dokumentvorlagen über das Setup der Mindestberechtigung
  Wenn Sie Dokumentvorlagendateien an einem einzelnen Speicherort speichern möchten, geben Sie unter "Konfiguration des externen Dokumentspeichers" den Microsoft OneDrive-Speicherort an.
• Manuelles Konfigurieren des externen Dokumentspeichers für Verträge über das Setup der Mindestberechtigungen
  Richten Sie mithilfe von Microsoft 365 ein freigegebenes Laufwerk zum temporären Speichern von Dokumenten für die Online-Bearbeitung ein.
• Bereitstellen und Konfigurieren des Microsoft 365 Word-Add-Ins für Salesforce Contracts
  Salesforce-Administratoren können den Konnektor für Verträge für Word zentral für alle oder ausgewählte Benutzer bereitstellen. Nach der Bereitstellung können Benutzer auf das Add-In in Microsoft 365 Word zugreifen und es verwenden.