Integración manual de Microsoft 365 Azure con Salesforce a través de Configuración de privilegios mínimos

Utilice el complemento Salesforce Contracts Connector para Word para diseñar plantillas y modificar documentos de contratos en Microsoft 365 Word. Con la integración manual, controla el acceso a archivos o sitios específicos, evitando funciones de Administrador global y permisos de escritura amplios. Este enfoque refuerza la seguridad, reduce los gastos generales de cumplimiento y acelera las aprobaciones de TI.

Ediciones necesarias

Disponible en: Lightning Experience

Disponible en: Professional Edition, Enterprise Edition, Unlimited Edition y Developer Edition

Nota Puede utilizar la configuración guiada para integrar Microsoft 365 y Azure. Consulte Configurar Microsoft 365 y Azure Integration utilizando Configuración guiada.

Antes de comenzar

Revise los requisitos previos para la integración de Microsoft 365 y Azure con Salesforce Contracts. Los requisitos previos cubren la cuenta de Microsoft Azure y los requisitos de licencia de Office 365 para Azure, así como los requisitos para utilizar el complemento de Microsoft. Consulte Formas de configurar Microsoft 365 e integración de Azure con Salesforce.

• Configurar una aplicación Microsoft Azure manualmente a través de Configuración de privilegios mínimos
  Configure una aplicación de Microsoft Azure para establecer una conexión entre Salesforce y Microsoft.
• Configurar un proveedor de autenticación para la aplicación Microsoft manualmente a través de Configuración de privilegios mínimos
  Agregue una credencial de proveedor de autenticación para establecer una conexión segura entre Salesforce y Microsoft.
• Crear una credencial nombrada para Salesforce Contracts Connector para Word manualmente a través de Configuración de privilegios mínimos
  Utilice una credencial nombrada con configuración de almacenamiento de documentos externos para garantizar que todos los documentos y plantillas de contratos generados se almacenan en una única ubicación centralizada de Microsoft OneDrive sin requerir privilegios elevados. Solo es necesario asignar una licencia de Office 365 al usuario de integración.
• Crear un sitio de SharePoint manualmente a través de la configuración de privilegios mínimos
  Cree un sitio de SharePoint para almacenar plantillas de documentos y documentos de contratos. Cuando cree un sitio de SharePoint, utilice los mismos detalles de usuario que utilizó para crear la aplicación Azure. Para utilizar un sitio existente, asegúrese de seguirlo en SharePoint de modo que aparezca en la lista del sitio.
• Configurar el almacenamiento de documentos externo para plantillas de documentos manualmente a través de Configuración de privilegios mínimos
  Para almacenar archivos de plantillas de documentos en una sola ubicación, especifique la ubicación de Microsoft OneDrive en Configuración de almacenamiento de documentos externo.
• Configurar el almacenamiento de documentos externos para contratos manualmente a través de Configuración de privilegios mínimos
  Configure una unidad compartida para almacenar temporalmente documentos para su modificación online utilizando Microsoft 365.
• Implementar y configurar el complemento de Microsoft 365 Word para Salesforce Contracts
  Los administradores de Salesforce pueden implementar de forma centralizada el Conector de contratos para Word para todos los usuarios o usuarios seleccionados. Tras su implementación, los usuarios pueden acceder y empezar a utilizar el complemento en Microsoft 365 Word.