Microsoft 365 Azuren manuaalinen integrointi Salesforceen minimioikeuksien avulla

Käytä Salesforce Contracts Connector for Word -lisäosaa suunnitellaksesi malleja ja muokataksesi sopimusasiakirjoja Microsoft 365 Wordissa. Manuaalisen integraation avulla voit hallita tiettyjen tiedostojen tai sivustojen käyttöoikeuksia välttyäksesi globaaleilta pääkäyttäjärooleilta ja laajoilta kirjoitusoikeuksilta. Tämä lähestymistapa parantaa tietoturvaa, vähentää vaatimustenmukaisuuden kokonaiskustannuksia ja nopeuttaa IT-hyväksyntöjä.

Vaaditut versiot

Käytettävissä: Lightning Experiencessa

Käytettävissä: Professional Edition-, Enterprise Edition-, Unlimited Edition- ja Developer Edition -versioissa.

Huomautus Voit käyttää opastettua määritystoimintoa integroidaksesi Microsoft 365:n ja Azuren. Lisätietoja on kohdassa Microsoft 365- ja Azure-integraation määrittäminen opastetulla määritystoiminnolla.

Ennen kuin aloitat

Tutustu Microsoft 365:n ja Azuren integroinnin Salesforce Contracts -sopimusten edellytyksiin. Edellytykset kattavat Microsoft Azure -tilin ja Office 365 -lisenssin vaatimukset Azurelle sekä Microsoft-lisäosan käytön vaatimukset. Lisätietoja on kohdassa Microsoft 365:n ja Azure-integraation määrittäminen Salesforcen kanssa.

• Microsoft Azure -sovelluksen määrittäminen manuaalisesti minimioikeuksien avulla
  Määritä Microsoft Azure -sovellus muodostaaksesi yhteyden Salesforcen ja Microsoftin välille.
• Microsoft-sovelluksen todentajan määrittäminen manuaalisesti Minimum Privilege -määritysten avulla
  Lisää todentajan tunnus luodaksesi suojatun yhteyden Salesforcen ja Microsoftin välille.
• Nimetyn tunnuksen luominen Salesforce Contracts -liittimelle Word-lisäosalle manuaalisesti Määritykset-valikon Minimum Privilege -sivulta
  Käytä nimettyä tunnusta ulkoisen asiakirjan tallennustilan kokoonpanon kanssa varmistaaksesi, että kaikki luodut sopimusasiakirjat ja mallit tallennetaan yhteen keskitettyyn Microsoft OneDrive -sijaintiin ilman, että sinun täytyisi käyttää korkeampia käyttöoikeuksia. Integrointikäyttäjälle täytyy kohdistaa vain Office 365 -lisenssi.
• SharePoint-sivuston luominen manuaalisesti minimioikeuksien määrityksillä
  Luo SharePoint-sivusto, johon asiakirjamallit ja sopimusasiakirjat tallennetaan. Kun luot SharePoint-sivuston, käytä samoja käyttäjätietoja kuin mitä käytit Azure-sovelluksen luomiseen. Jos haluat käyttää olemassa olevaa sivustoa, varmista, että seuraat sitä SharePointissa, jotta se näytetään sivuston luettelossa.
• Asiakirjamallien ulkoisen asiakirjan tallennustilan määrittäminen manuaalisesti minimioikeuksien määrittämisen avulla
  Jos haluat tallentaa asiakirjamallien tiedostoja yhteen sijaintiin, määritä Microsoft OneDrive -sijainti Ulkoisen asiakirjan tallennustilan kokoonpano -osiossa.
• Ulkoisen asiakirjan tallennustilan määrittäminen sopimuksille manuaalisesti minimioikeuksien määrittämisen avulla
  Määritä jaettu kiintolevy asiakirjojen väliaikaiseen tallentamiseen online-muokkausta varten Microsoft 365:n avulla.
• Microsoft 365 Word -lisäosan käyttöönotto ja konfigurointi Salesforce Contractsille
  Salesforce-pääkäyttäjät voivat ottaa Contracts Connector for Word -liittimen käyttöön keskitetysti kaikille tai tietyille käyttäjille. Kun se on otettu käyttöön, käyttäjät voivat käyttää lisäosaa ja aloittaa sen käytön Microsoft 365 Wordissa.