Intégration manuelle de Microsoft 365 Azure à Salesforce via la configuration de privilèges minimum

Utilisez le complément Salesforce Contracts Connector for Word pour concevoir des modèles et modifier des documents contractuels dans Microsoft 365 Word. Avec l'intégration manuelle, vous contrôlez l'accès à des fichiers ou des sites spécifiques, en évitant les rôles d'administrateur global et les autorisations d'écriture étendues. Cette approche renforce la sécurité, réduit les coûts de conformité et accélère les approbations informatiques.

Éditions requises

Disponible avec : Lightning Experience

Disponible avec : Professional Edition, Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition

Remarque Vous pouvez utiliser la configuration guidée pour intégrer Microsoft 365 et Azure. Consultez Configuration de l'intégration Microsoft 365 et Azure en utilisant la Configuration guidée.

Avant de commencer

Consultez les prérequis de l'Intégration à Salesforce Contracts de Microsoft 365 et Azure. Les prérequis couvrent les exigences de compte Microsoft Azure et de licence Office 365 pour Azure, et les exigences d'utilisation du complément Microsoft. Consultez Comment configurer Microsoft 365 et l'intégration Azure à Salesforce.

• Configuration manuelle d'une application Microsoft Azure via la configuration de privilèges minimum
  Configurez une application Microsoft Azure pour établir une connexion entre Salesforce et Microsoft.
• Configuration manuelle d'un fournisseur d'authentification pour l'application Microsoft via la configuration des privilèges minimum
  Ajoutez un identifiant de fournisseur d'authentification pour établir une connexion sécurisée entre Salesforce et Microsoft.
• Création manuelle d'un identifiant nommé pour le complément Salesforce Contracts pour Word via la configuration Privilège minimum
  Utilisez un identifiant nommé avec la configuration du stockage de documents externes pour vous assurer que tous les documents et modèles de contrat générés sont stockés dans un emplacement Microsoft OneDrive unique et centralisé, sans avoir besoin de privilèges élevés. Seule une licence Office 365 doit être attribuée à l'utilisateur de l'intégration.
• Création manuelle d'un site SharePoint via la configuration des privilèges minimum
  Créez un site SharePoint pour stocker des modèles de document et des documents de contrat. Lorsque vous créez un site SharePoint, utilisez les mêmes détails utilisateur que vous avez utilisés pour créer l'application Azure. Pour utiliser un site existant, assurez-vous de le suivre dans SharePoint afin de l'afficher dans la liste des sites.
• Configuration manuelle du stockage de documents externes pour des modèles de document via la configuration de privilèges minimum
  Pour stocker des fichiers de modèle de document à un emplacement unique, spécifiez l'emplacement Microsoft OneDrive dans Configuration du stockage de documents externe.
• Configuration manuelle du stockage de documents externes pour des contrats via la configuration de privilèges minimum
  Configurez un lecteur partagé pour stocker temporairement des documents pour les modifier en ligne en utilisant Microsoft 365.
• Déploiement et configuration du complément Microsoft 365 Word pour Salesforce Contracts
  Les administrateurs Salesforce peuvent déployer de façon centralisée le connecteur Contracts pour Word pour tous les utilisateurs ou une sélection d'utilisateurs. Une fois déployé, les utilisateurs peuvent accéder au complément et commencer à l'utiliser dans Microsoft 365 Word.