Integrazione manuale di Microsoft 365 Azure con Salesforce tramite l'impostazione con privilegi minimi

Utilizzare il componente aggiuntivo Salesforce Contracts Connector for Word per progettare modelli e modificare i documenti dei contratti in Microsoft 365 Word. Con l'integrazione manuale, è possibile controllare l'accesso a file o siti specifici, evitando ruoli di amministratore globale e autorizzazioni di scrittura generali. Questo approccio rafforza la sicurezza, riduce il sovraccarico di conformità e velocizza le approvazioni IT.

Versioni (Edition) richieste

Disponibile nelle versioni: Lightning Experience

Disponibile in: Professional Edition, Enterprise Edition, Unlimited Edition e Developer Edition

Nota È possibile utilizzare l'impostazione guidata per integrare Microsoft 365 e Azure. Vedere Impostazione di Microsoft 365 e integrazione Azure con l'Impostazione guidata.

Prima di iniziare

Esaminare i prerequisiti per l'integrazione di Microsoft 365 e Azure con Salesforce Contracts. I prerequisiti riguardano i requisiti dell'account Microsoft Azure e della licenza Office 365 per Azure e i requisiti per l'utilizzo del componente aggiuntivo Microsoft. Vedere Come impostare Microsoft 365 e l'integrazione di Azure con Salesforce.

• Configurazione manuale di un'app Microsoft Azure tramite l'impostazione con privilegi minimi
  Configurare un'app Microsoft Azure per stabilire una connessione tra Salesforce e Microsoft.
• Configurazione manuale di un provider di autenticazione per l'app Microsoft tramite l'impostazione con privilegi minimi
  Aggiungere una credenziale Provider di autenticazione per stabilire una connessione protetta tra Salesforce e Microsoft.
• Creazione manuale di una credenziale denominata per il connettore Salesforce Contracts per il componente aggiuntivo Word tramite l'impostazione con privilegi minimi
  Utilizzare una credenziale denominata con configurazione di archiviazione documenti esterni per assicurarsi che tutti i documenti di contratto e i modelli generati vengano archiviati in un'unica posizione centralizzata di Microsoft OneDrive senza richiedere privilegi elevati. All'utente integrazione deve essere assegnata solo una licenza Office 365.
• Creazione manuale di un sito SharePoint tramite l'impostazione con privilegi minimi
  Creare un sito SharePoint per archiviare modelli di documento e documenti di contratto. Quando si crea un sito SharePoint, utilizzare gli stessi dettagli utente utilizzati per la creazione dell'app Azure. Per utilizzare un sito esistente, assicurarsi di seguirlo in SharePoint in modo che compaia nell'elenco dei siti.
• Configurazione manuale dell'archiviazione documenti esterni per i modelli di documento tramite l'impostazione con privilegi minimi
  Per archiviare i file dei modelli di documento in un'unica posizione, specificare la posizione di Microsoft OneDrive in Configurazione archiviazione documenti esterna.
• Configurazione manuale dell'archiviazione documenti esterni per i contratti tramite l'impostazione con privilegi minimi
  Impostare un'unità condivisa per archiviare temporaneamente i documenti per la modifica online utilizzando Microsoft 365.
• Distribuzione e configurazione del componente aggiuntivo Microsoft 365 Word per Salesforce Contracts
  Gli amministratori Salesforce possono distribuire centralmente il connettore Contratti per Word a tutti gli utenti o a utenti selezionati. Dopo la distribuzione, gli utenti possono accedere e iniziare a utilizzare il componente aggiuntivo in Microsoft 365 Word.