Handmatige integratie van Microsoft 365 Azure met Salesforce via Set-up van minimale machtigingen

Gebruik de Salesforce Contracts Connector voor Word-invoegtoepassing om sjablonen te ontwerpen en contractdocumenten te bewerken in Microsoft 365 Word. Met handmatige integratie bepaalt u de toegang tot specifieke bestanden of sites, waarbij u Global Admin-rollen en brede schrijfmachtigingen vermijdt. Deze benadering versterkt de beveiliging, vermindert de nalevingsoverhead en versnelt IT-goedkeuringen.

Vereiste editions

Beschikbaar in: Lightning Experience

Beschikbaar in: Professional, Enterprise, Unlimited en Developer Edition

Opmerking U kunt begeleide set-up gebruiken om Microsoft 365 en Azure te integreren. Zie Integratie van Microsoft 365 en Azure instellen met behulp van Begeleide set-up.

Voordat u begint

Bekijk de randvoorwaarden voor het integreren van Microsoft 365 en Azure met Salesforce Contracts. De vereisten omvatten de vereisten voor Microsoft Azure-accounts en Office 365-licenties voor Azure, en de vereisten voor het gebruik van de Microsoft-invoegtoepassing. Zie Manieren om Microsoft 365 en Azure-integratie met Salesforce in te stellen.

• Een Microsoft Azure-app handmatig configureren via Set-up van minimale machtigingen
  Configureer een Microsoft Azure-app om een verbinding tot stand te brengen tussen Salesforce en Microsoft.
• Een authenticatieleverancier voor Microsoft-app handmatig configureren via Set-up van minimale machtigingen
  Voeg een Auth.-leveranciersgegeven toe om een veilige verbinding tot stand te brengen tussen Salesforce en Microsoft.
• Handmatig een benoemd gegeven maken voor Salesforce Contracts Connector voor Word-invoegtoepassing via Set-up van minimale machtigingen
  Gebruik een benoemd gegeven met de configuratie voor externe documentopslag om ervoor te zorgen dat alle gegenereerde contractdocumenten en sjablonen worden opgeslagen op één centrale Microsoft OneDrive-locatie zonder dat hiervoor extra machtigingen nodig zijn. Alleen een Office 365-licentie hoeft te worden toegewezen aan de integratiegebruiker.
• Handmatig een SharePoint-site maken via Set-up van minimale machtigingen
  Maak een SharePoint-site om documentsjablonen en contractdocumenten op te slaan. Wanneer u een SharePoint-site maakt, gebruikt u dezelfde gebruikersdetails die u hebt gebruikt voor het maken van de Azure-app. Als u een bestaande site wilt gebruiken, zorgt u ervoor dat u deze volgt in SharePoint zodat deze wordt weergegeven in de sitelijst.
• Handmatig externe documentopslag configureren voor documentsjablonen via Set-up van minimale machtigingen
  Als u documentsjabloonbestanden op één locatie wilt opslaan, geeft u de Microsoft OneDrive-locatie op in Configuratie voor externe documentopslag.
• Handmatig externe documentopslag configureren voor contracten via Set-up van minimale machtigingen
  Stel een gedeeld station in voor het tijdelijk opslaan van documenten voor online bewerking met behulp van Microsoft 365.
• De Microsoft 365 Word-invoegtoepassing voor Salesforce Contracts implementeren en configureren
  Salesforce-beheerders kunnen de Contractenconnector voor Word centraal implementeren voor alle of geselecteerde gebruikers. Nadat de invoegtoepassing is geïmplementeerd, hebben gebruikers toegang tot en kunnen ze de invoegtoepassing gaan gebruiken in Microsoft 365 Word.