Manuell integrering av Microsoft 365 Azure med Salesforce via Oppsett med minimumsrettigheter

Bruk Salesforce Contracts Connector for Word-tillegget til å utforme maler og redigere kontraktsdokumenter i Microsoft 365 Word. Med manuell integrering kan du kontrollere tilgang til bestemte filer eller nettsteder og unngå globale administratorroller og brede skrivetillatelser. Denne tilnærmingen styrker sikkerheten, reduserer overhead for samsvar og øker hastigheten på IT-godkjenninger.

Nødvendige utgaver

Tilgjengelig i Lightning Experience

Tilgjengelig i Professional, Enterprise, Unlimited og Developer Edition

Merk Du kan bruke veiledet oppsett til å integrere Microsoft 365 og Azure. Se Konfigurere Microsoft 365 og Azure-integrasjon med veiledet oppsett.

Før du begynner

Se gjennom forutsetningene for å integrere Microsoft 365 og Azure med Salesforce Contracts. Forhåndskravene dekker kravene til Microsoft Azure-kontoen og Office 365-lisensen for Azure, og kravene til å bruke Microsoft-tillegget. Se Slik konfigurerer du Microsoft 365 og Azure-integrering med Salesforce.

• Konfigurere en Microsoft Azure-app manuelt via Oppsett med minimumsrettigheter
  Konfigurer en Microsoft Azure-app for å etablere en tilkobling mellom Salesforce og Microsoft.
• Konfigurere en godkjenningsleverandør for Microsoft-appen manuelt via Oppsett med minimumsrettigheter
  Legg til en godkjenningsleverandørlegitimasjon for å etablere en sikker tilkobling mellom Salesforce og Microsoft.
• Opprette en navngitt legitimasjon for Salesforce Contracts Connector for Word-tillegget manuelt gjennom Oppsett med minimumsrettigheter
  Bruk en navngitt legitimasjon med konfigurasjon for ekstern dokumentlagring for å sikre at alle genererte kontraktsdokumenter og maler lagres på ett enkelt, sentralisert Microsoft OneDrive-sted uten å kreve forhøyede rettigheter. Bare en Office 365-lisens må tildeles til integrasjonsbrukeren.
• Opprette et SharePoint-nettsted manuelt via Oppsett med minimumsrettigheter
  Opprett et SharePoint-nettsted for å lagre dokumentmaler og kontraktsdokumenter. Når du oppretter et SharePoint-nettsted, bruker du de samme brukerdetaljene som du brukte til å opprette Azure-appen. Hvis du vil bruke et eksisterende nettsted, må du forsikre deg om at du følger det i SharePoint slik at det vises i stedslisten.
• Konfigurere ekstern dokumentlagring for dokumentmaler manuelt via Oppsett med minimumsrettigheter
  Hvis du vil lagre dokumentmalfiler på ett sted, angir du Microsoft OneDrive-plasseringen i Konfigurasjon av ekstern dokumentlagring.
• Konfigurere ekstern dokumentlagring for kontrakter manuelt via Oppsett for minimumsrettigheter
  Konfigurer en delt stasjon for midlertidig lagring av dokumenter for redigering online ved å bruke Microsoft 365.
• Distribuere og konfigurere Microsoft 365 Word-tillegget for Salesforce Contracts
  Salesforce-administratorer kan sentralt distribuere Kontrakter-koblingen for Word til alle eller utvalgte brukere. Når den er distribuert, kan brukere få tilgang til og begynne å bruke tillegget i Microsoft 365 Word.