Integração manual do Microsoft 365 Azure com o Salesforce por meio da configuração de privilégios mínimos

Use o complemento Salesforce Contracts Connector para Word para projetar modelos e editar documentos de contrato no Microsoft 365 Word. Com a integração manual, você controla o acesso a arquivos ou sites específicos, evitando papéis de Administrador global e permissões de gravação amplas. Essa abordagem reforça a segurança, reduz as sobrecargas de conformidade e acelera as aprovações de TI.

Edições obrigatórias

Disponível em: Lightning Experience

Disponível em: Professional, Enterprise, Unlimited e Developer Editions

Nota Você pode usar a configuração guiada para integrar o Microsoft 365 e o Azure. Consulte Configurar a integração do Microsoft 365 e do Azure usando a configuração guiada.

Antes de começar

Revise os pré-requisitos para a integração do Microsoft 365 e do Azure com Salesforce Contracts. Os pré-requisitos cobrem os requisitos de licença da conta do Microsoft Azure e do Office 365 para o Azure e os requisitos para usar o complemento da Microsoft. Consulte Maneiras de configurar a integração do Microsoft 365 e do Azure com o Salesforce.

• Configurar um aplicativo do Microsoft Azure manualmente por meio da configuração de privilégios mínimos
  Configure um aplicativo do Microsoft Azure para estabelecer uma conexão entre o Salesforce e a Microsoft.
• Configurar um provedor de autenticação para o aplicativo Microsoft manualmente por meio da configuração de privilégios mínimos
  Adicione uma credencial de provedor de autenticação para estabelecer uma conexão segura entre o Salesforce e a Microsoft.
• Crie uma credencial nomeada para o complemento Salesforce Contracts Connector para Word manualmente por meio da Configuração de privilégios mínimos
  Use uma Credencial nomeada com Configuração de armazenamento de documentos externos para garantir que todos os documentos e modelos de contrato gerados sejam armazenados em um único local centralizado do Microsoft OneDrive sem exigir privilégios elevados. Somente uma licença do Office 365 precisa ser atribuída ao usuário de integração.
• Criar um site do SharePoint manualmente por meio da configuração de privilégios mínimos
  Crie um site do SharePoint para armazenar modelos de documento e documentos de contrato. Ao criar um site do SharePoint, use os mesmos detalhes do usuário usados para criar o aplicativo do Azure. Para usar um site existente, certifique-se de que está seguindo-o no SharePoint para que ele apareça na lista do site.
• Configure o armazenamento de documentos externos para modelos de documento manualmente por meio da configuração de privilégios mínimos
  Para armazenar arquivos de modelo de documento em um único local, especifique o local do Microsoft OneDrive em Configuração de armazenamento de documentos externos.
• Configure o armazenamento de documentos externos para contratos manualmente por meio da configuração de privilégios mínimos
  Configure uma unidade compartilhada para armazenar temporariamente documentos para edição online usando o Microsoft 365.
• Implementar e configurar o complemento Microsoft 365 Word para Salesforce Contracts
  Os administradores do Salesforce podem implementar centralmente o Conector de contratos para Word para todos os usuários ou usuários selecionados. Após a implementação, os usuários podem acessar e começar a usar o complemento no Microsoft 365 Word.