Интеграция Microsoft 365 Azure вручную с Salesforce посредством настройки минимальных прав

Используйте надстройку Salesforce Contracts Connector for Word для создания шаблонов и редактирования документов контрактов в Microsoft 365 Word. С помощью ручной интеграции вы управляете доступом к определенным файлам или сайтам, избегая ролей глобального администратора и широких полномочий записи. Этот подход укрепляет безопасность, снижает соответствие требованиям и ускоряет утверждения ИТ.

Требуемые версии

Доступно в версиях: Lightning Experience

Доступно в версиях: Professional Edition, Enterprise Edition, Unlimited Edition и Developer Edition

Примечание Вы можете использовать пошаговое руководство для интеграции Microsoft 365 и Azure. См. Настройка интеграции Microsoft 365 и Azure посредством пошагового руководства.

Перед началом работы

Ознакомьтесь с предпосылками интеграции Microsoft 365 и Azure с Salesforce Contracts. Предварительные требования охватывают организации Microsoft Azure и лицензионные требования Office 365 для Azure, а также требования к использованию надстройки Microsoft. См. « Способы настройки Microsoft 365 и интеграции Azure с Salesforce».

• Настройка приложения Microsoft Azure вручную посредством настройки минимальных привилегий
  Настройте приложение Microsoft Azure, чтобы установить связь между Salesforce и Microsoft.
• Настройка поставщика проверки подлинности для приложения Microsoft вручную посредством настройки минимальных полномочий
  Добавьте регистрационные данные поставщика проверки подлинности для установки безопасного подключения между Salesforce и Microsoft.
• Создание именованных регистрационных данных для коннектора Salesforce Contracts для надстройки Word вручную посредством настройки минимальных привилегий
  Используйте именованные регистрационные данные с конфигурацией хранилища внешних документов, чтобы обеспечить хранение всех созданных документов контрактов и шаблонов в одном централизованном расположении Microsoft OneDrive без необходимости повышенных привилегий. Пользователю интеграции должна быть назначена только лицензия Office 365.
• Создание сайта SharePoint вручную посредством настройки минимальных прав
  Создайте сайт SharePoint для хранения шаблонов документов и документов контрактов. При создании сайта SharePoint используйте те же сведения о пользователе, что и при создании приложения Azure. Чтобы использовать существующий сайт, убедитесь, что вы отслеживаете его в SharePoint, чтобы он отображался в списке сайтов.
• Настройка хранилища внешних документов для шаблонов документов вручную посредством настройки минимальных полномочий
  Чтобы хранить файлы шаблонов документов в одном расположении, укажите расположение Microsoft OneDrive в конфигурации хранилища внешних документов.
• Настройка хранилища внешних документов для контрактов вручную посредством настройки минимальных полномочий
  Настройте общий накопитель для временного хранения документов для интерактивного редактирования посредством Microsoft 365.
• Развертывание и настройка надстройки Microsoft 365 Word для Salesforce Contracts
  Администраторы Salesforce могут централизованно развернуть коннектор Contracts for Word для всех или выбранных пользователей. После развертывания пользователи могут открывать и использовать надстройку в Microsoft 365 Word.