Manuell integrering av Microsoft 365 Azure med Salesforce genom konfiguration med lägsta behörighet

Använd Salesforce Contracts Connector för Word-tillägget för att utforma mallar och redigera kontraktdokument i Microsoft 365 Word. Med manuell integrering styr du åtkomst till specifika filer eller webbplatser och undviker roller som global administratör och breda skrivbehörigheter. Detta tillvägagångssätt stärker säkerheten, minskar efterlevnaden och snabbar på IT-godkännanden.

Versioner som krävs

Tillgängliga i: Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna Professional, Enterprise, Unlimited och Developer

Anteckning Du kan använda guidad konfiguration för att integrera Microsoft 365 och Azure. Se Konfigurera Microsoft 365 och Azure-integrering med guidad konfiguration.

Innan du börjar

Gå igenom förkraven för att integrera Microsoft 365 och Azure med Salesforce Contracts. Förkraven täcker kraven för Microsoft Azure-konton och Office 365-licenser för Azure, och kraven för att använda Microsoft-tillägget. Se Sätt att konfigurera Microsoft 365 och Azure-integrering med Salesforce.

• Konfigurera en Microsoft Azure-app manuellt genom konfiguration med lägsta behörighet
  Konfigurera en Microsoft Azure-app för att etablera en anslutning mellan Salesforce och Microsoft.
• Konfigurera en autentiseringsleverantör för Microsoft-appen manuellt genom konfiguration med lägsta behörighet
  Lägg till inloggningsuppgifter för Autentiseringsleverantör för att etablera en säker anslutning mellan Salesforce och Microsoft.
• Skapa manuellt ett tillägg med autentiseringsuppgift för Salesforce Contracts Connector för Word genom konfiguration av lägsta behörighet
  Använd en autentiseringsuppgift med extern dokumentlagringskonfiguration för att säkerställa att alla kontraktdokument och mallar som skapas lagras på en enda, centraliserad Microsoft OneDrive-plats utan att kräva utökade behörigheter. Endast en Office 365-licens behöver tilldelas till integreringsanvändaren.
• Skapa en SharePoint-webbplats manuellt genom konfiguration med lägsta behörighet
  Skapa en SharePoint-webbplats för att lagra dokumentmallar och kontraktdokument. När du skapar en SharePoint-webbplats, använd samma användardetaljer som du använde för att skapa Azure-appen. För att använda en befintlig webbplats, se till att du följer den i SharePoint så att den visas i webbplatslistan.
• Konfigurera extern dokumentlagring för dokumentmallar manuellt genom konfiguration av lägsta behörighet
  För att lagra dokumentmallfiler på en enda plats, specificera Microsoft OneDrive-platsen i Konfiguration av extern dokumentlagring.
• Konfigurera extern dokumentlagring för kontrakt manuellt genom konfiguration av lägsta behörighet
  Konfigurera en delad hårddisk för tillfällig lagring av dokument för onlineredigering med hjälp av Microsoft 365.
• Distribuera och konfigurera Microsoft 365 Word-tillägget för Salesforce Contracts
  Salesforce-administratörer kan distribuera Contracts Connector för Word centralt till alla eller utvalda användare. När det har distribuerats kan användare komma åt och börja använda tillägget i Microsoft 365 Word.