breadcrumbDescription
Gennemse et kontraktdokument i ikke-privat ekstern gennemgangstilstand
Når kontraktopretteren sender kontrakten til ekstern gennemgang, åbner korrekturlæsere dokumentet, foretager sporede ændringer og kommentarer og markerer deres gennemgang som fuldført. Gennemgangsstatussen opdateres i Salesforce, hvor kontraktopretteren kontrollerer gennemgangsstatussen og kontrollerer dokumentet igen, når alle korrekturlæsere har fuldført deres gennemgang.
EditionsHeading
| KRÆVEDE VERSIONER |
|---|
| Tilgængelig i: Lightning Experience |
| Tilgængelig i: Enterprise, Unlimited, Professional og Developer Edition |
| Brugertilladelser påkrævet | |
|---|---|
| Hvis du vil fuldføre en ekstern ikke-privat gennemgang: | Ingen |
I en ikke-privat ekstern gennemgang redigerer alle korrekturlæsere det samme Microsoft Word-dokument. Når korrekturlæsere tilføjer kommentarer og sporer ændringer, er opdateringerne synlige for alle, der deltager i gennemgangen.
Før du starter
- Installer Salesforce Contracts for Word-tilføjelsesprogrammet.
- Sørg for, at du kan logge på tilføjelsesprogrammet med dine gennemganglegitimationsoplysninger.
-
Få adgang til og gennemse kontrakten som en ekstern korrekturlæser.
-
Åbn invitationsmailen fra kontraktopretteren.
Linket i denne mail fungerer kun for den direkte modtager.
-
Klik på Åbn i mailen.
Kontraktdokumentet åbnes i Microsoft 365 Word Online i din browser.
- Klik på tilføjelsesprogrammet Salesforce Contracts for Word på fanen Start.
-
Hvis du bliver bedt om det, skal du logge på din Microsoft-konto og vælge din organisation.
Salesforce Contracts Connector for Word-sidepanelet indlæses.
-
Gennemse de tilgængelige faner: Ændringer, kommentarer og dokument.
Spor ændringer aktiveres automatisk. Alle redigeringer, du foretager, spores som forslag.
-
Gennemse kontrakten, og foretag dine redigeringer direkte i dokumentet.
Sporede ændringer vises som farvede indsættelser og gennemstreget tekst.
-
Hvis du vil tilføje en kommentar, skal du vælge den relevante tekst i dokumentet og bruge fanen Kommentarer i sidepanelet til at starte en samtale.
Kommentarer er synlige for alle korrekturlæsere og kontraktopretteren.
-
Åbn invitationsmailen fra kontraktopretteren.
-
Fuldfør den eksterne gennemgang.
- Klik på Marker som fuldført i sidepanelet Salesforce Contracts Connector for Word, når du er færdig med dine redigeringer og kommentarer.
-
I dialogboksen Marker som fuldført skal du vælge Jeg samtykker til at registrere mine data og derefter klikke på Næste. Hvis du vil springe over samtykketrinet, skal du klikke på Næste direkte.
Salesforce gemmer dit navn og gennemser oplysninger for at understøtte rapportering.
-
Klik på Fuldfør gennemgang.
Linket Vis gennemgangsstatus bliver aktivt. Fanen Ændringer viser et sammendrag af alle redigeringer efter afsnit med betegnelsen Redigeret eller Slettet. Kontraktopretteren kan kontrollere gennemgangsstatus og kontrollere dokumentet igen, når alle korrekturlæsere har fuldført deres gennemgang.
-
Som kontraktopretter skal du gennemse og indarbejde eksterne korrekturlæserændringer og -kontroller i dokumentet.
- Åbn kontraktdokumentet i Salesforce Contracts, og klik på Åbn i Microsoft 365-editoren.
-
Gennemse fanen Ændringer i sidepanelet Salesforce Contracts Connector for Word.
Fanen viser Review Completed med et sammendrag af korrekturlæserændringer efter afsnit.
-
Hvis du vil bekræfte korrekturlæserens status, skal du klikke på Vis gennemgangsstatus.
Dialogboksen Ekstern gennemgangsstatus viser korrekturlæserens navn, adgangstype og status som Fuldført.
-
Gennemse sporede ændringer i dokumentet.
Et værktøjstip til Accepter eller afvis forslag vises på hver ændring.
- På fanen Kommentarer kan du læse kommentatorkommentarer og svar om nødvendigt.
- Klik på Check In, og bekræft derefter ved at klikke på Check In igen.
-
Klik på OK.
Når indtjekningen er fuldført, opretter Salesforce Contracts en dokumentversion og markerer den som Aktiv med alle sporede ændringer bevaret.
