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Revisar un documento de contrato en modo de revisiĆ³n externa no privada
DespuĆ©s de que el autor del contrato envĆe el contrato para su revisiĆ³n externa, los revisores abren el documento, realizan cambios y comentarios con seguimiento y marcan su revisiĆ³n como completa. El estado de revisiĆ³n se actualiza en Salesforce, donde el autor del contrato comprueba el estado de revisiĆ³n y vuelve a comprobar el documento cuando todos los revisores completan su revisiĆ³n.
Ediciones necesarias
| MODIFICACIONES OBLIGATORIAS |
|---|
| Disponible en: Lightning Experience |
| Disponible en: Ediciones Enterprise, Unlimited, Professional y Developer |
| Permisos de usuario necesarios | |
|---|---|
| Para completar una revisiĆ³n externa no privada: | Ninguno |
En una revisiĆ³n externa no privada, todos los revisores modifican el mismo documento de Microsoft Word. A medida que los revisores agregan comentarios y realizan un seguimiento de los cambios, las actualizaciones son visibles para todos los participantes en la revisiĆ³n.
Antes de empezar
- Instale el complemento Salesforce Contracts for Word.
- AsegĆŗrese de que puede iniciar sesiĆ³n en el complemento con sus credenciales de revisiĆ³n.
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Acceda y revise el contrato como revisor externo.
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Abra el correo electrĆ³nico de invitaciĆ³n del autor del contrato.
El vĆnculo de este correo electrĆ³nico solo funciona para el destinatario directo.
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Haga clic en Abrir en el correo electrĆ³nico.
El documento de contrato se abre en Microsoft 365 Word Online en su navegador.
- En la ficha Inicio, haga clic en el complemento Salesforce Contracts for Word.
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Si se le solicita, inicie sesiĆ³n en su cuenta de Microsoft y seleccione su organizaciĆ³n.
Se carga la barra lateral Salesforce Contracts Connector para Word.
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Revise las fichas disponibles: Cambios, comentarios y documento.
Realizar un seguimiento de los cambios se activa automƔticamente. Todas las modificaciones que realice se siguen como sugerencias.
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Revise el contrato y realice sus modificaciones directamente en el documento.
Los cambios con seguimiento aparecen como inserciones de color y texto tachado.
-
Para agregar un comentario, seleccione el texto relevante en el documento y utilice la ficha Comentarios en la barra lateral para iniciar una conversaciĆ³n.
Los comentarios son visibles para todos los revisores y el autor del contrato.
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Abra el correo electrĆ³nico de invitaciĆ³n del autor del contrato.
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Complete la revisiĆ³n externa.
- En la barra lateral Salesforce Contracts Connector para Word, haga clic en Marcar como completo, despuƩs de finalizar sus modificaciones y comentarios.
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En el cuadro de diƔlogo Marcar como completo, seleccione Consentimiento para capturar mis datos y luego haga clic en Siguiente. O bien, para omitir el paso de consentimiento, haga clic en Siguiente directamente.
Salesforce guarda su nombre y revisa la informaciĆ³n para dar cobertura a la creaciĆ³n de informes.
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Haga clic en RevisiĆ³n completa.
El vĆnculo Ver estado de revisiĆ³n se vuelve activo. La ficha Cambios muestra un resumen de todas las modificaciones por secciĆ³n, etiquetadas como Modificado o Eliminado. El autor del contrato puede comprobar el estado de revisiĆ³n y volver a comprobar el documento cuando todos los revisores completen su revisiĆ³n.
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Como autor de contrato, revise e incorpore cambios y comprobaciones de revisor externo en el documento.
- Abra el documento de contrato en Salesforce Contracts y haga clic en Abrir en Microsoft 365 editor.
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En la barra lateral Salesforce Contracts Connector para Word, revise la ficha Cambios.
La ficha muestra RevisiĆ³n completada con un resumen de los cambios de revisor por secciĆ³n.
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Para verificar el estado del revisor, haga clic en Ver estado de revisiĆ³n.
El cuadro de diĆ”logo Estado de revisiĆ³n externa muestra el nombre, el tipo de acceso y el estado del revisor como Completado.
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Revise los cambios con seguimiento en el documento.
AparecerĆ” una sugerencia Aceptar o rechazar en cada cambio.
- En la ficha Comentarios, lea los comentarios de los revisores y responda si es necesario.
- Haga clic en Registrarse y luego confirme haciendo clic en Registrarse de nuevo.
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Haga clic en Aceptar.
Tras completar el registro, Salesforce Contracts crea una versiĆ³n de documento y la marca como Activa con todos los cambios con seguimiento conservados.
