Olet tässä:
Sopimusasiakirjan tarkastaminen ei-yksityisessä ulkoisessa tarkastustilassa
Kun sopimuksen tekijä lähettää sopimuksen ulkoista tarkastusta varten, tarkastajat avaavat asiakirjan, tekevät seurattuja muutoksia ja kommentteja ja merkitsevät tarkastuksen valmiiksi. Tarkastuksen tila päivittyy Salesforcessa, jossa sopimuksen tekijä tarkastaa tarkastuksen tilan ja tarkastaa asiakirjan takaisin, kun kaikki tarkastajat ovat suorittaneet tarkastuksensa.
Vaaditut versiot
| VAADITUT VERSIOT |
|---|
| Käytettävissä: Lightning Experiencessa |
| Käytettävissä: Enterprise Edition-, Unlimited Edition-, Professional Edition- ja Developer Edition -versioissa |
| Tarvittavat käyttöoikeudet | |
|---|---|
| Ulkoisen ei-yksityisen tarkastuksen suorittaminen: | Ei mitään |
Kaikki tarkastajat muokkaavat samaa Microsoft Word -asiakirjaa muussa kuin yksityisessä ulkoisessa tarkastuksessa. Kun tarkastajat lisäävät kommentteja ja seuraavat muutoksia, päivitykset näytetään kaikille tarkastukseen osallistuville.
Ennen kuin aloitat
- Asenna Salesforce Contracts for Word -lisäosa.
- Varmista, että voit kirjautua sisään lisäosaan tarkastustunnuksillasi.
-
Käytä ja tarkasta sopimusta ulkoisena tarkastajana.
-
Avaa sopimuksen tekijältä saatu kutsusähköposti.
Tämän sähköpostin linkki toimii vain suoralle vastaanottajalle.
-
Napsauta sähköpostista Avaa.
Sopimusasiakirja avautuu selaimessasi Microsoft 365 Word Online -versiossa.
- Napsauta Aloitus-välilehdestä Salesforce Contracts for Word -lisäosaa.
-
Kirjaudu pyydettäessä sisään Microsoft-tilillesi ja valitse organisaatiosi.
Salesforce Contracts Connector for Word -sivupalkki latautuu.
-
Tarkasta käytettävissä olevat välilehdet: Muutokset, Kommentit ja asiakirja.
Muutosten seuraaminen on automaattisesti käytössä. Kaikkia tekemäsi muutoksia seurataan ehdotuksina.
-
Tarkasta sopimus ja tee muutoksesi suoraan asiakirjassa.
Seuratut muutokset näytetään värittyinä lisäyksinä ja yliviivattuna tekstinä.
-
Jos haluat lisätä kommentin, valitse asiakirjaan liittyvä teksti ja käytä sivupalkin Kommentit-välilehteä aloittaaksesi keskustelun.
Kommentit näytetään kaikille tarkastajille ja sopimuksen tekijälle.
-
Avaa sopimuksen tekijältä saatu kutsusähköposti.
-
Suorita ulkoinen tarkastus.
- Napsauta Salesforce Contracts Connector for Word -sivupalkista Määritä valmiiksi, kun olet suorittanut muokkauksesi ja kommenttisi.
-
Valitse Merkitä valmiiksi -valintaikkunasta suostun datani keräämiseen ja napsauta sitten Seuraava. Jos haluat ohittaa suostumuksen vaiheen, napsauta suoraan Seuraava.
Salesforce tallentaa nimesi ja tarkastaa tietosi raportoinnin tukemiseksi.
-
Napsauta täydellinen tarkastus.
Näytä tarkastuksen tila -linkki aktivoituu. Muutokset-välilehdessä näytetään kaikkien muokkausten yhteenveto osion mukaan, jonka otsikko on Muokattu tai Poistetut. Sopimuksen tekijä voi tarkastaa tarkastuksen tilan ja tarkastaa asiakirjan, kun kaikki tarkastajat ovat suorittaneet tarkastuksensa.
-
Tarkasta ja sisällytä asiakirjaan sopimuksen tekijänä ulkoisten tarkastajien muutokset ja tarkastukset.
- Avaa sopimusasiakirja Salesforce Contracts -osiosta ja napsauta Avaa Microsoft 365 -editorissa.
-
Tarkasta Muutokset-välilehti Salesforce Contracts Connector for Word -sivupalkista.
Välilehdessä näytetään tarkistus suoritettu ja tarkastajan muutosten yhteenveto osiokohtaisesti.
-
Napsauta Näytä tarkastuksen tila vahvistaaksesi tarkastajan tilan.
Ulkoisen tarkastuksen tila -valintaikkunassa tarkastajan nimi, käyttöoikeustyyppi ja tila näytetään Valmis.
-
Tarkasta asiakirjan seuratut muutokset.
Jokaisessa muutoksessa näytetään Hyväksy- tai Hylkää ehdotukset -työkaluvihje.
- Lue tarkastajien kommentit ja vastaa tarvittaessa Kommentit-välilehdestä.
- Napsauta Check In ja vahvista napsauttamalla Check In uudelleen.
-
Napsauta OK.
Kun sisäänkirjautuminen on suoritettu, Salesforce Contracts luo asiakirjan version ja merkitsee sen Aktiivinen-tilaksi ja säilyttää kaikki seuratut muutokset.
