Vous êtes ici :
Examen d'un document contractuel en mode d'examen externe non privé
Lorsque l'auteur du contrat envoie le contrat pour examen externe, les examinateurs ouvrent le document, effectuent des modifications et des commentaires suivis, et marquent leur examen comme terminé. Le statut de révision est mis à jour dans Salesforce, où l'auteur du contrat vérifie le statut de révision et vérifie le document lorsque tous les examinateurs terminent leur révision.
Éditions requises
| ÉDITIONS NÉCESSAIRES |
|---|
| Disponible dans : Lightning Experience |
| Disponible avec : Enterprise Edition, Unlimited Edition, Professionnal Edition et Developer Edition |
| Autorisations utilisateur requises | |
|---|---|
| Pour effectuer un examen externe non privé : | Aucun |
Dans un examen externe non privé, tous les examinateurs modifient le même document Microsoft Word. Lorsque les examinateurs ajoutent des commentaires et suivent les modifications, les mises à jour sont visibles pour tous les participants à l'examen.
Avant de commencer
- Installez le complément Salesforce Contracts for Word.
- Assurez-vous de vous connecter au complément avec vos identifiants de révision.
-
Accédez au contrat et vérifiez-le en tant qu'examinateur externe.
-
Ouvrez l'e-mail d'invitation de l'auteur du contrat.
Le lien de cet e-mail fonctionne uniquement pour le destinataire direct.
-
Cliquez sur Ouvrir dans l'e-mail.
Le document contractuel s'ouvre dans Microsoft 365 Word Online dans votre navigateur.
- Sous l'onglet Accueil, cliquez sur le complément Salesforce Contracts for Word.
-
Si vous y êtes invité, connectez-vous à votre compte Microsoft, puis sélectionnez votre organisation.
Le menu latéral Salesforce Contracts Connector for Word se charge.
-
Vérifiez les onglets disponibles : Modifications, Commentaires et Document.
Les modifications du suivi sont automatiquement activées. Toutes les modifications que vous effectuez sont suivies en tant que suggestions.
-
Vérifiez le contrat et effectuez vos modifications directement dans le document.
Les modifications suivies sont affichées sous forme d'insertions colorées et de texte barré.
-
Pour ajouter un commentaire, sélectionnez le texte correspondant dans le document, puis utilisez l'onglet Commentaires dans le menu latéral pour initier une conversation.
Les commentaires sont visibles pour tous les réviseurs et l'auteur du contrat.
-
Ouvrez l'e-mail d'invitation de l'auteur du contrat.
-
Effectuez l'examen externe.
- Dans le menu latéral Salesforce Contracts Connector for Word, cliquez sur Marquer comme terminé lorsque vous avez terminé vos modifications et commentaires.
-
Dans la boîte de dialogue Marquer comme terminé, sélectionnez Je consens à capturer mes données, puis cliquez sur Suivant. Alternativement, pour ignorer l'étape de consentement, cliquez directement sur Suivant.
Salesforce enregistre votre nom et examine les informations pour faciliter la génération de rapports.
-
Cliquez sur Complete Review (Compléter l'examen).
Le lien Afficher le statut de révision devient actif. L'onglet Modifications affiche un résumé de toutes les modifications par section, étiqueté Modifié ou Supprimé. L'auteur du contrat peut vérifier le statut de révision et réexaminer le document lorsque tous les examinateurs terminent leur révision.
-
En tant qu'auteur de contrat, vérifiez et incorporez les modifications et les contrôles des examinateurs externes dans le document.
- Ouvrez le document contractuel dans Salesforce Contracts, puis cliquez sur Ouvrir dans Microsoft 365.
-
Dans le menu latéral Salesforce Contracts Connector for Word, examinez l'onglet Modifications.
L'onglet affiche Révision terminée avec un résumé des modifications apportées par les examinateurs par section.
-
Pour vérifier le statut de l'examinateur, cliquez sur Afficher le statut.
La boîte de dialogue Statut d'examen externe indique le nom, le type d'accès et le statut de l'examinateur sur Terminé.
-
Examinez les modifications suivies dans le document.
Une info-bulle Accepter ou refuser une suggestion est affichée à chaque modification.
- Sous l'onglet Commentaires, lisez les commentaires des examinateurs et répondez si nécessaire.
- Cliquez sur Enregistrer, puis confirmez en cliquant de nouveau sur Enregistrer.
-
Cliquez sur OK.
Une fois l'enregistrement terminé, Salesforce Contracts crée une version de document et la marque comme Actif avec toutes les modifications suivies conservées.
