非非公開外部レビューモードでの契約ドキュメントの確認
契約著者が外部レビューのために契約書を送信したら、レビュー担当者はドキュメントを開いて変更とコメントを追跡し、レビューを完了としてマークします。Salesforce のレビュー状況は更新され、契約著者がレビュー状況を確認し、すべてのレビュー担当者がレビューを完了したときにドキュメントをチェックインし直します。
必要なエディション
| 必要なエディション |
|---|
| 使用可能なインターフェース: Lightning Experience |
| 使用可能なエディション: Enterprise Edition、Unlimited Edition、Professional Edition、および Developer Edition |
| 必要なユーザー権限 | |
|---|---|
| 外部の非公開レビューを完了する | なし |
非公開の外部レビューでは、すべてのレビュー担当者が同じ Microsoft Word ドキュメントを編集します。レビュー担当者がコメントを追加して変更を追跡すると、レビューに参加しているすべてのユーザーに更新が表示されます。
始める前に
- Salesforce Contracts for Wordアドインをインストールします。
- レビューログイン情報を使用してアドインにログインできることを確認します。
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外部レビュー担当者として契約にアクセスしてレビューします。
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契約著者からの招待メールを開きます。
このメールのリンクは、直接受信者にのみ機能します。
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メールの [開く] をクリックします。
ブラウザーの Microsoft 365 Word Online で契約ドキュメントが開きます。
- [ホーム]タブで、[Salesforce Contracts for Word]アドインをクリックします。
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促されたら、Microsoft アカウントにログインして組織を選択します。
Word 用 Salesforce Contracts コネクタのサイドバーが読み込まれます。
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使用可能なタブ ([変更]、[コメント]、および [ドキュメント]) を確認します。
変更の追跡は自動的に有効になります。行ったすべての編集が提案として追跡されます。
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契約を確認し、ドキュメントで直接編集します。
追跡された変更は、色の付いた挿入と取り消し線付きテキストとして表示されます。
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コメントを追加するには、ドキュメント内の関連するテキストを選択し、サイドバーの [コメント] タブを使用して会話を開始します。
コメントは、すべての校閲者と契約著者に表示されます。
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契約著者からの招待メールを開きます。
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外部レビューを完了します。
- Word の Salesforce Contracts コネクタのサイドバーで、編集とコメントが完了したら [完了とマーク] をクリックします。
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[ 完了としてマーク] ダイアログで、[ データのキャプチャに同意します] を選択し、[ 次へ] をクリックします。同意ステップをスキップするには、直接 [次へ] をクリックします。
Salesforce は、レポートをサポートするために名前とレビュー情報を保存します。
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[Complete Review (レビューを完了)] をクリックします。
[View Review Status] リンクがアクティブになります。[変更] タブには、[編集済み] または [削除済み] という表示ラベルの付いたセクションごとのすべての編集の概要が表示されます。契約著者はレビュー状況を確認し、すべてのレビュー担当者がレビューを完了したときにドキュメントをチェックインし直すことができます。
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契約著者は、外部のレビュー担当者による変更やチェックインをドキュメントに確認し、組み込みます。
- Salesforce Contractsで契約ドキュメントを開き、[Open in Microsoft 365 editor]をクリックします。
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[Salesforce Contracts Connector for Word]サイドバーで、[Changes]タブを確認します。
このタブには、[Review Completed (完了レビュー)] が表示され、[Summary of Reviewer changes by (レビュー担当者の変更の概要 (セクション別)] が表示されます。
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レビュー担当者の状況を確認するには、[View Review Status (レビュー状況の表示)] をクリックします。
[External Review Status (外部レビュー状況)] ダイアログには、レビュー担当者の名前、アクセス タイプ、状況が [完了] として表示されます。
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ドキュメントで追跡された変更を確認します。
各変更に [提案を受け入れる] または [却下] ツールチップが表示されます。
- [コメント] タブで、レビュー担当者のコメントを参照し、必要に応じて返信します。
- [チェックイン] をクリックし、再度 [チェックイン] をクリックして確認します。
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[OK] をクリックします。
チェックインが完了すると、Salesforce Contracts はドキュメント バージョンを作成し、すべての変更追跡が保持された状態で [有効] としてマークします。
