비공개 외부 검토 모드에서 계약 문서 검토
계약 작성자가 외부 검토를 위해 계약을 보내면 검토자가 문서를 열고 추적된 변경 사항 및 댓글을 작성하고 검토를 완료로 표시합니다. 계약 작성자가 검토 상태를 확인하고 모든 검토자가 검토를 완료하면 문서를 다시 체크인하는 Salesforce에서 검토 상태가 업데이트됩니다.
필수 Edition
| 필수 Edition |
|---|
| 지원 제품: Lightning Experience |
| 지원 제품: Enterprise, Unlimited, Professional 및 Developer Edition |
| 필요한 사용자 권한 | |
|---|---|
| 비공개 외부 검토 완료: | 없음 |
비공개 외부 검토에서 모든 검토자는 동일한 Microsoft Word 문서를 편집합니다. 검토자가 댓글을 추가하고 변경 사항을 추적하면 검토에 참여한 모든 사람이 업데이트를 볼 수 있습니다.
시작하기 전에
- Salesforce Contracts for Word 추가 기능을 설치합니다.
- 검토 자격 증명을 사용하여 추가 기능에 로그인할 수 있는지 확인합니다.
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외부 검토자로 계약에 액세스하고 검토합니다.
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계약 작성자의 초대 이메일을 엽니다.
이 이메일의 링크는 직접 수신자에게만 적용됩니다.
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이메일에서 열기를 클릭합니다.
브라우저에서 Microsoft 365 Word Online에서 계약 문서가 열립니다.
- 홈 탭에서 Salesforce Contracts for Word 추가 기능을 클릭합니다.
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메시지가 표시되면 Microsoft 계정에 로그인하고 조직을 선택합니다.
Word용 Salesforce Contracts Connector 링크 모음이 로드됩니다.
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사용 가능한 탭을 검토합니다. 변경, 참고 및 문서
변경 사항 추적이 자동으로 활성화됩니다. 편집한 내용이 모두 제안으로 추적됩니다.
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계약을 검토하고 문서에서 직접 편집합니다.
추적된 변경 사항은 색상 삽입 및 취소선 텍스트로 표시됩니다.
-
댓글을 추가하려면 문서에서 관련 텍스트를 선택하고 링크 모음에서 댓글 탭을 사용하여 대화를 시작합니다.
댓글은 모든 검토자 및 계약 작성자에게 표시됩니다.
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계약 작성자의 초대 이메일을 엽니다.
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외부 검토를 완료합니다.
- 편집 및 댓글을 완료한 후 Word용 Salesforce Contracts Connector 링크 모음에서 완료로 표시를 클릭합니다.
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완료로 표시 대화 상자에서 내 데이터 수집 동의를 선택한 다음, 다음을 클릭합니다. 또는 동의 단계를 건너뛰려면 직접 다음을 클릭합니다.
Salesforce에서 이름을 저장하고 정보를 검토하여 보고를 지원합니다.
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완료 검토를 클릭합니다.
검토 상태 보기 링크가 활성화됩니다. 변경 탭에 편집됨 또는 삭제됨이라는 레이블이 지정된 섹션별로 모든 편집 내용의 요약이 표시됩니다. 계약 작성자는 검토 상태를 확인하고 모든 검토자가 검토를 완료하면 문서를 다시 확인할 수 있습니다.
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계약 작성자는 문서에서 외부 검토자 변경 사항 및 검사를 검토하고 통합합니다.
- Salesforce Contracts에서 계약 문서를 열고 Microsoft 365 편집기에서 열기를 클릭합니다.
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Word용 Salesforce Contracts Connector 링크 모음에서 변경 탭을 검토합니다.
탭에 섹션별 검토자 변경 사항의 요약과 함께 검토 완료됨이 표시됩니다.
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검토자의 상태를 확인하려면 검토 상태 보기를 클릭합니다.
외부 검토 상태 대화 상자에 검토자의 이름, 액세스 유형 및 상태가 완료됨으로 표시됩니다.
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문서에서 추적된 변경 사항을 검토합니다.
각 변경 사항에 수락 또는 거부 제안 툴팁이 나타납니다.
- 참조 탭에서 검토자의 댓글을 읽고 필요한 경우 회신합니다.
- 체크인을 클릭한 다음, 다시 체크인을 클릭하여 확인합니다.
-
확인을 클릭합니다.
체크인이 완료되면 Salesforce Contracts 문서 버전을 만들고 추적된 모든 변경 사항이 유지된 상태로 활성으로 표시합니다.
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