Een contractdocument beoordelen in de modus Niet-privé externe beoordeling
Nadat de contractauteur het contract voor externe beoordeling heeft verzonden, openen beoordelaars het document, brengen bijgehouden wijzigingen en opmerkingen aan en markeren hun beoordeling als voltooid. De beoordelingsstatus wordt bijgewerkt in Salesforce, waar de contractauteur de beoordelingsstatus controleert en het document weer incheckt wanneer alle beoordelaars hun beoordeling hebben voltooid.
Vereiste editions
| VEREISTE EDITIONS |
|---|
| Beschikbaar in: Lightning Experience |
| Beschikbaar in: Enterprise, Unlimited, Professional en Developer Edition |
| Vereiste gebruikersmachtigingen | |
|---|---|
| Een externe niet-privébeoordeling voltooien: | Geen |
Bij een niet-privé externe beoordeling bewerken alle beoordelaars hetzelfde Microsoft Word-document. Terwijl beoordelaars opmerkingen toevoegen en wijzigingen bijhouden, zijn de updates zichtbaar voor iedereen die aan de beoordeling deelneemt.
Voordat u begint
- Installeer de Salesforce Contracts for Word-invoegtoepassing.
- Zorg ervoor dat u met uw beoordelingsinloggegevens kunt inloggen bij de invoegtoepassing.
-
Open en beoordeel het contract als een externe beoordelaar.
-
Open het e-mailbericht met de uitnodiging van de contractauteur.
De koppeling in dit e-mailbericht werkt alleen voor de directe ontvanger.
-
Klik op Openen in het e-mailbericht.
Het contractdocument wordt geopend in Microsoft 365 Word Online in uw browser.
- Klik op het tabblad Hoofdpagina op de invoegtoepassing Salesforce Contracts for Word.
-
Als u daarom wordt gevraagd, logt u in bij uw Microsoft-account en selecteert u uw organisatie.
De Salesforce Contracts Connector voor Word-zijbalk wordt geladen.
-
Controleer de beschikbare tabbladen: Wijzigingen, opmerkingen en documenten.
Wijzigingen bijhouden wordt automatisch ingeschakeld. Alle bewerkingen die u aanbrengt, worden bijgehouden als suggesties.
-
Controleer het contract en breng uw bewerkingen rechtstreeks in het document aan.
Bijgehouden wijzigingen worden weergegeven als gekleurde invoegingen en doorgestreepte tekst.
-
Als u een opmerking wilt toevoegen, selecteert u de relevante tekst in het document en gebruikt u het tabblad Opmerkingen in de zijbalk om een gesprek te starten.
Opmerkingen zijn zichtbaar voor alle revisoren en de contractauteur.
-
Open het e-mailbericht met de uitnodiging van de contractauteur.
-
Voltooi de externe beoordeling.
- Klik in de Salesforce Contracts Connector voor Word-zijbalk op Markeren als Voltooid nadat u uw bewerkingen en opmerkingen hebt voltooid.
-
Selecteer in het dialoogvenster Markeren als voltooid Ik geef toestemming en klik vervolgens op Volgende. Of klik rechtstreeks op Volgende om de instemmingsstap over te slaan.
Salesforce slaat uw naam en beoordelingsgegevens op ter ondersteuning van rapportage.
-
Klik op Beoordeling voltooien.
De koppeling Status beoordelen wordt actief. Het tabblad Wijzigingen toont een samenvatting van alle bewerkingen op sectie, met het label Bewerkt of Verwijderd. De contractauteur kan de beoordelingsstatus controleren en het document weer inchecken wanneer alle beoordelaars hun beoordeling hebben voltooid.
-
Als contractauteur kunt u wijzigingen en controles van externe beoordelaars controleren en opnemen in het document.
- Open het contractdocument in Salesforce Contracts en klik op Openen in Microsoft 365-editor.
-
Controleer in de Salesforce Contracts Connector voor Word-zijbalk het tabblad Wijzigingen.
Het tabblad toont Beoordeling voltooid met een samenvatting van wijzigingen van beoordelaars per sectie.
-
Klik voor het verifiëren van de status van de beoordelaar op Beoordelingsstatus weergeven.
Het dialoogvenster Externe beoordelingsstatus toont de naam, het toegangstype en de status van de beoordelaar als Voltooid.
-
Controleer bijgehouden wijzigingen in het document.
Knopinfo voor suggesties accepteren of afwijzen wordt weergegeven bij elke wijziging.
- Lees op het tabblad Opmerkingen de opmerkingen van de beoordelaar en geef zo nodig een antwoord.
- Klik op Inchecken en bevestig vervolgens door nogmaals op Inchecken te klikken.
-
Klik op OK.
Nadat het inchecken is voltooid, maakt Salesforce Contracts een documentversie en markeert deze als Actief, waarbij alle bijgehouden wijzigingen behouden blijven.
