Loading
Se gjennom et kontraktsdokument i modus for ikke-privat ekstern gjennomgang

Du er her:

  1. Salesforce Hjelp
  2. Dokumenter
  3. Salesforce Contracts

Se gjennom et kontraktsdokument i modus for ikke-privat ekstern gjennomgang

Når kontraktsforfatteren har sendt kontrakten til ekstern gjennomgang, åpner de dokumentet, gjør sporede endringer og kommentarer og merker gjennomgangen som fullført. Gennemgangsstatussen opdateres i Salesforce, hvor kontraktforfatteren kontrollerer gennemgangsstatussen og kontrollerer dokumentet tilbage, når alle gennemgangere fuldfører deres gennemgang.

Nødvendige utgaver

NØDVENDIGE VERSJONER
Tilgjengelig i: Lightning Experience
Tilgjengelig i Enterprise, Unlimited, Professional og Developer Edition
Nødvendig brukertillatelse
For å fullføre en ekstern ikke-privat gjennomgang: Ingen

I en ikke-privat ekstern gjennomgang redigerer alle brukere det samme Microsoft Word-dokumentet. Etter hvert som brukere legger til kommentarer og sporer endringer, blir oppdateringene synlige for alle som deltar i gjennomgangen.

Før du begynner

  1. Få tilgang til og se gjennom kontrakten som en ekstern gransker.
    1. Åpne invitasjonsmeldingen fra kontraktforfatteren.
      Lenken i denne e-postmeldingen fungerer bare for den direkte mottakeren.
    2. Klikk på Åpne i e-postmeldingen.
      Kontraktsdokumentet åpnes i Microsoft 365 Word Online i nettleseren din.
    3. Klikk på tillegget Salesforce Contracts for Word på Hjem-fanen.
    4. Hvis du blir bedt om det, logger du deg på Microsoft-kontoen og velger organisasjonen.
      Salesforce Contracts for Word lastes inn i sidefeltet.
    5. Se gjennom de tilgjengelige fanene: Endringer, kommentarer og dokumenter.
      Spor endringer aktiveres automatisk. Alle redigeringer du gjør, spores som forslag.
    6. Se gjennom kontrakten, og gjør endringene direkte i dokumentet.
      Sporede endringer vises som fargede innsettinger og gjennomstrekingstekst.
    7. Hvis du vil legge til en kommentar, velger du den aktuelle teksten i dokumentet og bruker fanen Kommentarer i sidefeltet til å starte en samtale.
      Kommentarer er synlige for alle som vurderer og kontraktsforfatteren.
  2. Fullfør den eksterne gjennomgangen.
    1. Klikk på Merk som fullført i Salesforce Contracts Connector for Word-sidefeltet når du har fullført redigeringene og kommentarene.
    2. I dialogboksen Merk som fullført velger du Jeg samtykker til å registrere dataene, og deretter klikker du på Neste. Eller klikk direkte på Neste for å hoppe over samtykketrinnet.
      Salesforce lagrer navnet ditt og ser gjennom informasjon for å støtte rapportering.
    3. Klikk på Full gjennomgang.

      Lenken Vis status for gjennomgang blir aktiv. Fanen endringer viser et sammendrag av alle redigeringer etter del, merket Redigert eller Slettet. Kontraktsforfatteren kan sjekke status for gjennomgang og sjekke dokumentet tilbake når alle gjennomgangene er fullført.

  3. Som kontraktsforfatter bør du se gjennom og innlemme endringer og kontroller av eksterne revisorer i dokumentet.
    1. Åpne kontraktsdokumentet i Salesforce Contracts og klikk på Åpne i Microsoft 365-redigeringsprogrammet.
    2. Se gjennom fanen endringer i Salesforce Contracts-koblingen for Word.

      Fanen viser gjennomgang fullført med et sammendrag av endringer i gjennomganger etter del.

    3. Klikk på Vis status for gjennomgang for å bekrefte status for den som gjennomgår.

      Dialogboksen Ekstern gennemgangsstatus viser korrekturlederens navn, adgangstype og status som fuldført.

    4. Se gjennom sporede endringer i dokumentet.

      Et Godta- eller Avvis-verktøytips for forslag vises i hver endring.

    5. Les om nødvendig i kommentarfanen Kommentarer og svar.
    6. Klikk på Sjekk inn, og bekreft deretter ved å klikke på Sjekk inn igjen.
    7. Klikk på OK.

      Når innsjekking er fullført, oppretter Salesforce Contracts en dokumentversjon og merker den som Aktiv med alle sporede endringer beholdt.

 
Laster
Salesforce Help | Article