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Revisar um documento de contrato no modo de revisão externa não privada
Depois que o autor do contrato envia o contrato para revisão externa, os revisores abrem o documento, fazem alterações e comentários rastreados e marcam a revisão como concluída. O status da revisão é atualizado no Salesforce, em que o autor do contrato verifica o status da revisão e revisa o documento quando todos os revisores concluírem a revisão.
Edições obrigatórias
| EDIÇÕES NECESSÁRIAS |
|---|
| Disponível em: Lightning Experience |
| Disponível em: Edições Enterprise, Unlimited, Professional e Developer |
| Permissões de usuário necessárias | |
|---|---|
| Para concluir uma revisão não privada externa: | Nenhum |
Em uma revisão externa não privada, todos os revisores editam o mesmo documento do Microsoft Word. Conforme os revisores adicionam comentários e rastreiam alterações, as atualizações ficam visíveis a todos os participantes da revisão.
Antes de começar
- Instale o complemento Salesforce Contracts para Word.
- Certifique-se de que você possa fazer login no complemento com suas credenciais de revisão.
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Acesse e revise o contrato como um revisor externo.
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Abra o email de convite do autor do contrato.
O link nesse email funciona apenas para o destinatário direto.
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Clique em Abrir no email.
O documento do contrato é aberto no Microsoft 365 Word Online em seu navegador.
- Na guia Início, clique no complemento Contratos do Salesforce para Word.
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Se solicitado, faça login em sua conta da Microsoft e selecione sua organização.
O Conector do Salesforce Contracts para barra lateral do Word é carregado.
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Revise as guias disponíveis: Alterações, Comentários e Documento.
Rastrear alterações é habilitado automaticamente. Todas as edições feitas são rastreadas como sugestões.
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Revise o contrato e faça suas edições diretamente no documento.
Alterações rastreadas aparecem como inserções coloridas e texto tachado.
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Para adicionar um comentário, selecione o texto relevante no documento e use a guia Comentários na barra lateral para iniciar uma conversa.
Os comentários estão visíveis a todos os revisores e ao autor do contrato.
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Abra o email de convite do autor do contrato.
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Conclua a revisão externa.
- Na barra lateral Salesforce Contracts Connector para Word, clique em Marcar como concluído depois de concluir as edições e comentários.
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Na caixa de diálogo Marcar como concluído, selecione Concordo com a captura dos meus dados e clique em Avançar. Ou, para ignorar a etapa de consentimento, clique em Avançar diretamente.
O Salesforce salva seu nome e revisa as informações para dar suporte a relatórios.
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Clique em Revisão completa.
O link Visualizar status de revisão fica ativo. A guia Alterações mostra um resumo de todas as edições por seção, rotuladas como Editadas ou Excluídas. O autor do contrato pode verificar o status da revisão e verificar o documento quando todos os revisores concluírem a revisão.
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Como autor de contrato, revise e incorpore alterações e verificações de revisor externo no documento.
- Abra o documento de contrato em Salesforce Contracts e clique em Abrir no editor do Microsoft 365.
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Na barra lateral Conector do Salesforce Contracts para Word, revise a guia Alterações.
A guia mostra a Revisão concluída com um resumo das alterações do revisor por seção.
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Para verificar o status do revisor, clique em Visualizar status da revisão.
A caixa de diálogo Status de revisão externa mostra o nome, o tipo de acesso e o status do revisor como Concluído.
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Revise as alterações rastreadas no documento.
Uma dica de ferramenta Aceitar ou rejeitar sugestão aparece em cada alteração.
- Na guia Comentários, leia os comentários do revisor e responda, se necessário.
- Clique em Check In e confirme clicando novamente em Check In.
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Clique em OK.
Depois de concluir o check-in, o Salesforce Contracts cria uma versão do documento e a marca como Ativa com todas as alterações rastreadas preservadas.
