Loading
Проверка документа контракта в режиме нечастной внешней проверки

Вы находитесь здесь:

  1. Справка Salesforce
  2. Документы
  3. Salesforce Contracts

Проверка документа контракта в режиме нечастной внешней проверки

После того как автор контракта отправляет контракт на внешнюю проверку, проверяющие открывают документ, вносят отслеживаемые изменения и комментарии и помечают проверку завершенной. Статус проверки обновляется в системе Salesforce, где автор контракта проверяет статус проверки и проверяет документ после завершения проверки всеми проверяющими.

Требуемые версии

ТРЕБУЕМЫЕ ВЫПУСКИ
Доступно в: Lightning Experience
Доступно в версиях: Enterprise Edition, Unlimited Edition, Professional Edition и Developer Edition
Требуемые полномочия пользователя
Для выполнения внешней нечастной проверки: Отсутствует

В нечастном внешнем обзоре все проверяющие редактируют один документ Microsoft Word. При добавлении комментариев и отслеживании изменений обновления отображаются всем участникам проверки.

Прежде чем начать

  • Установите надстройку Salesforce Contracts for Word.
  • Убедитесь, что вы можете войти в надстройку с помощью регистрационных данных проверки.
  1. Откройте и просмотрите контракт в качестве внешнего проверяющего.
    1. Откройте электронное приглашение от автора контракта.
      Ссылка в этом электронном сообщении работает только для прямого получателя.
    2. Нажмите «Открыть» в электронном сообщении.
      Документ контракта открывается в Microsoft 365 Word Online в обозревателе.
    3. На вкладке «Начальная страница» нажмите на надстройку Salesforce Contracts for Word.
    4. При наличии запроса войдите в учетную запись Microsoft и выберите организацию.
      Боковая панель Salesforce Contracts Connector for Word загружается.
    5. Просмотрите доступные вкладки: Изменения, комментарии и документ.
      Изменения отслеживания включаются автоматически. Все внесенные изменения отслеживаются как предложения.
    6. Просмотрите контракт и внесите правки непосредственно в документ.
      Отслеживаемые изменения отображаются в виде цветных вставок и зачеркнутого текста.
    7. Чтобы добавить комментарий, выберите нужный текст в документе и используйте вкладку «Комментарии» на боковой панели для начала разговора.
      Комментарии доступны всем проверяющим и автору контракта.
  2. Завершите внешнюю проверку.
    1. На боковой панели коннектора Salesforce Contracts для Word нажмите «Пометить как завершенный» после завершения правки и комментариев.
    2. В диалоговом окне «Пометить как завершенный» выберите «Я согласен на сбор данных», а потом нажмите «Далее». Или, чтобы пропустить этап согласия, нажмите кнопку «Далее» напрямую.
      Salesforce сохраняет ваше имя и сведения о проверке для поддержки отчетности.
    3. Нажмите «Завершить проверку».

      Ссылка «Просмотр статуса» становится активной. Вкладка «Изменения» отображает сводку всех правок по разделам с меткой «Отредактировано» или «Удалено». Автор контракта может проверить статус проверки и проверить документ, когда все проверяющие завершат проверку.

  3. Авторы контракта могут просматривать и добавлять изменения и проверки внешних проверяющих в документ.
    1. Откройте документ контракта в Salesforce Contracts и нажмите «Открыть в редакторе Microsoft 365».
    2. На боковой панели Salesforce Contracts Connector for Word просмотрите вкладку «Изменения».

      Вкладка отображает «Проверка завершена» со сводкой изменений проверяющего по разделам.

    3. Чтобы проверить статус проверяющего, нажмите «Просмотр статуса проверки».

      Диалоговое окно «Статус внешней проверки» отображает имя проверяющего, тип доступа и статус «Завершено».

    4. Просмотрите отслеживаемые изменения в документе.

      При каждом изменении отображается подсказка «Принять или отклонить предложение».

    5. Во вкладке «Комментарии» прочтите комментарии рецензента и ответьте при необходимости.
    6. Нажмите «Регистрация», а потом подтвердите, нажав еще раз «Регистрация».
    7. Щелкните ОК.

      После завершения регистрации Salesforce Contracts создает версию документа и отмечает ее как активную с сохранением всех отслеживаемых изменений.

 
Загрузка
Salesforce Help | Article