Loading
Granska ett kontraktdokument i icke-privat externt granskningsläge

Du är här:

  1. Salesforce-hjälp
  2. Dokument
  3. Salesforce Contracts

Granska ett kontraktdokument i icke-privat externt granskningsläge

Efter att kontraktförfattaren har skickat kontraktet för extern granskning öppnar granskare dokumentet, gör spårade ändringar och kommentarer och markerar sin granskning som slutförd. Granskningsstatusen uppdateras i Salesforce, där kontraktförfattaren kontrollerar granskningsstatus och checkar in dokumentet igen när alla granskare har slutfört sin granskning.

Versioner som krävs

UTGÅVOR SOM KRÄVS
Tillgängliga i: Lightning Experience
Tillgängliga i: Utgåvorna Enterprise, Unlimited, Professional och Developer
Användarbehörigheter som krävs
För att slutföra en extern icke-privat granskning: Ingen

I en icke-privat extern granskning redigerar alla granskare samma Microsoft Word-dokument. När granskare lägger till kommentarer och följer ändringar syns uppdateringarna för alla som deltar i granskningen.

Innan du börjar

  1. Gå till och granska kontraktet som en extern granskare.
    1. Öppna e-postmeddelandet med inbjudan från kontraktförfattaren.
      Länken i detta e-postmeddelande fungerar endast för den direkta mottagaren.
    2. Klicka på Öppna i e-postmeddelandet.
      Kontraktdokumentet öppnas i Microsoft 365 Word Online i din webbläsare.
    3. På startfliken, klicka på tillägget Salesforce Contracts för Word.
    4. Om du ombes logga in på ditt Microsoft-konto och välj din organisation.
      Sidofältet Salesforce Contracts Connector för Word läses in.
    5. Granska de tillgängliga flikarna: Ändringar, kommentarer och dokument.
      Spåra ändringar aktiveras automatiskt. Alla redigeringar du gör spåras som förslag.
    6. Granska kontraktet och gör dina redigeringar direkt i dokumentet.
      Spårade ändringar visas som färgade infogningar och genomstruken text.
    7. För att lägga till en kommentar, markera den relevanta texten i dokumentet och använd fliken Kommentarer i sidofältet för att starta en konversation.
      Kommentarer är synliga för alla granskare och kontraktsförfattaren.
  2. Slutför den externa granskningen.
    1. I Salesforce Contracts-anslutaren för Words sidofält, klicka på Markera som slutförd när du är klar med dina redigeringar och kommentarer.
    2. I dialogrutan Markera som slutförd, välj Jag samtycker till att samla in mina data och klicka sedan på Nästa. Eller, för att hoppa över samtyckessteget, klicka direkt på Nästa.
      Salesforce sparar ditt namn och din granskningsinformation för att stödja rapportering.
    3. Klicka på Slutför granskning.

      Länken Visa granskningsstatus blir aktiv. Fliken Ändringar visar en sammanfattning av alla redigeringar efter sektion, märkt Redigerad eller Borttagen. Kontraktförfattaren kan kontrollera granskningsstatus och checka in dokumentet igen när alla granskare har slutfört sin granskning.

  3. Som kontraktförfattare, granska och införliva ändringar och kontroller av externa granskare i dokumentet.
    1. Öppna kontraktdokumentet i Salesforce Contracts och klicka på Öppna i Microsoft 365-redigeraren.
    2. I Salesforce Contracts Connector för Word-sidofältet, gå igenom fliken Ändringar.

      Fliken visar Granskning slutförd med en sammanfattning av granskarändringar efter sektion.

    3. För att bekräfta granskarens status, klicka på Visa granskningsstatus.

      Dialogrutan Extern granskningsstatus visar granskarens namn, åtkomsttyp och status som Slutförd.

    4. Granska spårade ändringar i dokumentet.

      Verktygstipset Acceptera eller Avvisa förslag visas för varje ändring.

    5. På fliken Kommentarer, läs granskarens kommentarer och svara om det behövs.
    6. Klicka på Checka in och bekräfta sedan genom att klicka på Checka in igen.
    7. Klicka på OK.

      När incheckningen är klar skapar Salesforce Contracts en dokumentversion och markerar den som Aktiv med alla spårade ändringar bevarade.

 
Laddar
Salesforce Help | Article