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在非专用外部审查模式中审查合同文档

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在非专用外部审查模式中审查合同文档

在合同作者发送合同进行外部审查后，审查者打开文档，进行跟踪更改和评论，并将其审查标记为完成。审核状态会在 Salesforce 中更新，合同作者可在其中检查审核状态，并在所有审核人员完成审核时签回文档。

所需的 Edition

所需版本
适用于：Lightning Experience
适用于：Enterprise、Unlimited、Professional 和 Developer Edition
所需用户权限
要完成外部非专用审查： 无

在非专用外部审核中，所有审核者编辑相同的 Microsoft Word 文档。当审核者添加评论并跟踪更改时，更新对参与审核的每个人都可见。

在您开始前

  1. 以外部审阅者身份访问并审阅合同。
    1. 打开合同作者的邀请电子邮件。
      此电子邮件中的链接仅适用于直接收件人。
    2. 单击电子邮件中的打开。
      合同文档将在浏览器中的 Microsoft 365 Word Online 中打开。
    3. 在主页选项卡上，单击 Salesforce Contracts for Word 加载项。
    4. 如果提示，请登录您的 Microsoft 帐户并选择您的组织。
      Salesforce Contracts Connector for Word 侧栏加载。
    5. 查看可用选项卡：更改、评论和文档。
      跟踪更改会自动启用。您进行的所有编辑将作为建议跟踪。
    6. 查看合同，并直接在文档中进行编辑。
      跟踪的更改会显示为彩色插入和删除线文本。
    7. 要添加评论，选择文档中的相关文本，并使用侧栏中的评论选项卡开始对话。
      评论对所有审阅者和合同作者可见。
  2. 完成外部审核。
    1. 在 Salesforce Contracts Connector for Word 侧栏中，在完成编辑和评论后，单击标记为完成。
    2. 在“标记为完成”对话框中，选择我同意捕获数据，然后单击下一步。或者，要跳过同意步骤，直接单击下一步。
      Salesforce 保存您的姓名并查看信息，以支持报告。
    3. 单击完成审查。

      查看审查状态链接变为活动状态。“更改”选项卡显示按部分划分的所有编辑的摘要，标记为“已编辑”或“已删除”。合同作者可以检查审核状态，并在所有审核人员完成审核后签回文档。

  3. 作为合同作者，审核并在文档中纳入外部审核人员的更改和检查。
    1. 在 Salesforce Contracts 中打开合同文档，然后单击在 Microsoft 365 编辑器中打开。
    2. 在 Salesforce Contracts Connector for Word 侧栏中，查看“更改”选项卡。

      该选项卡显示“审查完成”，并按部分汇总审查者更改。

    3. 要验证审阅者的状态，请单击查看审阅状态。

      “外部审查状态”对话框将审查者的姓名、访问类型和状态显示为“已完成”。

    4. 查看文档中的跟踪更改。

      接受或拒绝建议工具提示会显示在每个更改上。

    5. 在“评论”选项卡中，阅读审阅者评论并在需要时回复。
    6. 单击签到，然后再次单击签到进行确认。
    7. 单击确定。

      签到完成后，Salesforce Contracts 会创建文档版本，并将其标记为已启用，并保留所有跟踪的更改。

 
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