Loading
Forpligtelsesoprettelse

Forpligtelsesoprettelse

Forpligtelsesmanageren kan oprette en forpligtelse fra objektet Forpligtelser og derefter knytte den til en kontrakt eller oprette en forpligtelse direkte fra kontraktens registreringsside. Du kan oprette forpligtelser for en kontrakt med enhver status. Forpligtelsestilstanden forbliver dog som På hold, indtil kontrakten er i den status, der er defineret i konfigurationsværdien Aktiver forpligtelser baseret på kontraktstatus.

Punkter, der skal huskes:

  • Startdatoen og slutdatoen for forpligtelsen skal være efter kontraktens startdato.

  • Forpligtelsens slutdato kan være efter kontraktens slutdato.

  • Navnene på de forpligtelser, der er knyttet til en kontrakt, skal være entydige.

  • Standardforpligtelsestilstanden for en ny forpligtelse er På hold.

Opret en forpligtelse fra objektet Forpligtelser

Forpligtelsesmanageren kan oprette en forpligtelse fra objektet Forpligtelser og derefter knytte den til en kontrakt. Du kan oprette forpligtelser for en kontrakt med enhver status. Forpligtelsestilstanden forbliver dog som På hold, indtil kontrakten er i den status, der er defineret i konfigurationsværdien Aktiver forpligtelser baseret på kontraktstatus.

KRÆVEDE VERSIONER
Tilgængelig i: Lightning Experience
Tilgængelig i: Enterprise, Unlimited, Professional og Developer Edition
BRUGERTILLADELSER PÅKRÆVET  

Hvis du vil oprette en forpligtelse:

Tilladelsessættet Forpligtelsesmanager

  1. Fra Appstarter skal du finde og vælge Forpligtelser.
  2. Klik på Ny.
  3. Angiv disse obligatoriske detaljer:
    • Navn: Navnet på forpligtelsen.

    • Referenceobjekt: Det objekt, der er knyttet til forpligtelsen. F.eks. Kontrakt.

    • Tildeler: Den modtagerbruger, der er knyttet til forpligtelsen.

    • Part: Den part, der afvikler eller leverer forpligtelsen.

    • Status: Status for forpligtelsen.

    • Startdato: Startdatoen for forpligtelsen.

  4. Gem dine ændringer.

Opret en forpligtelse fra siden Kontraktregistrering

Forpligtelsesmanageren kan oprette en forpligtelse direkte fra kontraktens registreringsside. Du kan oprette forpligtelser for en kontrakt med enhver status. Forpligtelsestilstanden forbliver dog som På hold, indtil kontrakten er i den status, der er defineret i konfigurationsværdien Aktiver forpligtelser baseret på kontraktstatus.

BRUGERTILLADELSER PÅKRÆVET  

Hvis du vil oprette en forpligtelse:

Tilladelsessættet Forpligtelsesmanager

KRÆVEDE VERSIONER
Tilgængelig i: Lightning Experience
Tilgængelig i: Enterprise, Unlimited, Professional og Developer Edition
  1. Klik på fanen Forpligtelser på detaljesiden Kontraktregistrering.
    Siden er tom, når der ikke er nogen forpligtelser tilknyttet kontrakten.
    Der er ingen forpligtelser knyttet til det aktuelle kontraktdokument
  2. Klik på Ny forpligtelse.
  3. Angiv disse obligatoriske detaljer:
    • Navn: Navnet på forpligtelsen.

    • Referenceobjekt: Det objekt, der er knyttet til forpligtelsen. F.eks. Kontrakt.

    • Tildeler: Den modtagerbruger, der er knyttet til forpligtelsen.

    • Part: Den part, der afvikler eller leverer forpligtelsen.

    • Status: Status for forpligtelsen.

    • Startdato: Startdatoen for forpligtelsen.

  4. Gem dine ændringer.
 
Indlæser
Salesforce Help | Article