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Pflichterstellung
Der Verpflichtungsmanager kann eine Verpflichtung über das Objekt "Verpflichtungen" erstellen und sie dann einem Vertrag zuordnen oder direkt auf der Datensatzseite des Vertrags eine Verpflichtung erstellen. Sie können Verpflichtungen für einen Vertrag mit einem beliebigen Status erstellen. Der Verpflichtungsstatus bleibt jedoch so lange in der Warteschleife, bis der Vertrag den Status aufweist, der im Konfigurationswert "Verpflichtungen anhand des Vertragsstatus aktivieren" definiert ist.
Wichtige Punkte:
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Das Startdatum und das Enddatum der Verpflichtung müssen nach dem Startdatum des Vertrags liegen.
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Das Enddatum der Verpflichtung kann nach dem Vertragsende liegen.
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Die Namen der einem Vertrag zugeordneten Verpflichtungen müssen eindeutig sein.
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Der Standardverpflichtungsstatus einer neuen Verpflichtung lautet "In Warteschleife".
Erstellen einer Verpflichtung aus dem Objekt "Verpflichtungen"
Der Verpflichtungsmanager kann eine Verpflichtung über das Objekt "Verpflichtungen" erstellen und sie dann einem Vertrag zuordnen. Sie können Verpflichtungen für einen Vertrag mit einem beliebigen Status erstellen. Der Verpflichtungsstatus bleibt jedoch so lange in der Warteschleife, bis der Vertrag den Status aufweist, der im Konfigurationswert "Verpflichtungen anhand des Vertragsstatus aktivieren" definiert ist.
| ERFORDERLICHE EDITIONEN |
|---|
| Verfügbar in: Lightning Experience |
| Verfügbarkeit: Enterprise, Unlimited, Professional und Developer Edition |
| ERFORDERLICHE BENUTZERBERECHTIGUNGEN | |
Erstellen einer Verpflichtung: |
Berechtigungssatz "Verpflichtungsmanager" |
- Suchen Sie im App Launcher nach Obligations (Verpflichtungen) und wählen Sie diese Option aus.
- Klicken Sie auf Neu.
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Geben Sie die folgenden obligatorischen Details ein:
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Name: Der Name der Verpflichtung.
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Referenzobjekt: Das der Verpflichtung zugeordnete Objekt. Beispiel: Vertrag.
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Empfänger: Der der Verpflichtung zugeordnete Empfängerbenutzer.
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Vertragspartei: Die Partei, die die Verpflichtung ausführt oder erfüllt.
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Status: Der Status der Verpflichtung.
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Startdatum: Das Startdatum der Verpflichtung.
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- Speichern Sie Ihre Änderungen.
Erstellen einer Verpflichtung auf der Vertragsdatensatzseite
Der Verpflichtungsmanager kann eine Verpflichtung direkt auf der Datensatzseite des Vertrags erstellen. Sie können Verpflichtungen für einen Vertrag mit einem beliebigen Status erstellen. Der Verpflichtungsstatus bleibt jedoch so lange in der Warteschleife, bis der Vertrag den Status aufweist, der im Konfigurationswert "Verpflichtungen anhand des Vertragsstatus aktivieren" definiert ist.
| ERFORDERLICHE BENUTZERBERECHTIGUNGEN | |
Erstellen einer Verpflichtung: |
Berechtigungssatz "Verpflichtungsmanager" |
| ERFORDERLICHE EDITIONEN |
|---|
| Verfügbar in: Lightning Experience |
| Verfügbarkeit: Enterprise, Unlimited, Professional und Developer Edition |
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Klicken Sie auf der Detailseite des Vertragsdatensatzes auf die Registerkarte Verpflichtungen.
Die Seite ist leer, wenn dem Vertrag keine Verpflichtungen zugeordnet sind.
- Klicken Sie auf Neue Verpflichtung.
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Geben Sie die folgenden obligatorischen Details ein:
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Name: Der Name der Verpflichtung.
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Referenzobjekt: Das der Verpflichtung zugeordnete Objekt. Beispiel: Vertrag.
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Empfänger: Der der Verpflichtung zugeordnete Empfängerbenutzer.
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Vertragspartei: Die Partei, die die Verpflichtung ausführt oder erfüllt.
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Status: Der Status der Verpflichtung.
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Startdatum: Das Startdatum der Verpflichtung.
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- Speichern Sie Ihre Änderungen.
